Estrategistas de investimento experientes estão defendendo um rebalanceamento proativo de portfólio no atual ciclo de mercado, com ênfase particular nas oportunidades que surgirão no segundo semestre de 2025. John Davi, CEO da Astoria Portfolio Advisors, recomenda que os investidores avaliem criticamente suas participações para capitalizar o potencial de valorização do mercado, mesmo enquanto o S&P 500 navega pela volatilidade recente, tendo caído 15% em abril antes de se recuperar para um ganho de 6,7% no acumulado do ano em 2025.
- Estrategistas de investimento recomendam rebalanceamento proativo de portfólios.
- Foco em oportunidades de mercado no segundo semestre de 2025.
- Otimismo de John Davi (Astoria Portfolio Advisors) impulsionado por menor incerteza política, tarifas favoráveis e forte sentimento de IA.
- Conselho fundamental é diversificar para além das “Sete Magníficas”.
- ETFs de ações e ativos reais recomendados incluem BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) e Astoria Real Assets ETF (PPI).
- Várias opções de ETFs de renda fixa, como o Schwab High Yield Bond ETF (SCYB), são indicadas para estabilização de portfólio.
Davi atribui essa perspectiva otimista para o segundo semestre de 2025 a vários fatores-chave: diminuição da incerteza política, um ambiente tarifário mais favorável e o contínuo e robusto sentimento em torno da inteligência artificial. Essa confluência de elementos sugere que o mercado em geral pode ter um espaço significativo para crescimento adicional além de seus movimentos recentes.
Um princípio fundamental do conselho de Davi é a imperiosa necessidade de diversificar para além das posições concentradas nas ações de tecnologia das “Sete Magníficas”. Ele sugere explorar setores como indústria, energia, imóveis e renda fixa. Essa mudança estratégica visa ampliar a exposição ao mercado e mitigar o risco de concentração, alinhando portfólios com uma recuperação econômica mais equilibrada e diversos motores de crescimento.
Veículos de Investimento Estratégicos
Entre os fundos negociados em bolsa (ETFs) de ações e ativos reais destacados, o BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) se destaca. Ele demonstrou forte desempenho, com um aumento de 30% em 2025 e um impressionante retorno anualizado de 41%, complementado por um rendimento de dividendos de 4,17%. Suas principais participações incluem principalmente empresas dos setores de energia e serviços públicos. O Astoria Real Assets ETF (PPI) é outro veículo recomendado, tendo subido 14% em 2025. Suas posições diversificadas incluem o SPDR Gold MiniShares (GLDM), empresas industriais como a Rolls-Royce (RR.L), a gigante de energia Shell (SHEL) e o fundo de investimento imobiliário Simon Property Group (SPG).
Para exposição à renda fixa, Davi aponta várias opções atraentes no espaço de títulos de alto rendimento e corporativos. Estes incluem o Schwab High Yield Bond ETF (SCYB), o JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corp Bd ETF (BBHY), o Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) e o SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF (SPIB). Essas seleções oferecem oportunidades para geração de renda e estabilização de portfólio em meio a ambientes de taxa de juros em evolução.