As ferramentas de análise de ações estão se tornando cada vez mais populares entre investidores e traders, devido à sua capacidade de filtrar uma vasta gama de ações e identificar oportunidades de negociação que correspondam aos seus critérios específicos.
Iniciar o uso de filtros de ações é simples se você estiver familiarizado com os requisitos técnicos e fundamentais de configuração. Além disso, você tem acesso a filtros pré-construídos, baseados nos parâmetros essenciais do mercado de ações.
Para começar, apresentamos uma tabela com as melhores opções disponíveis no mercado:
| Plataforma | Descrição |
| Yahoo Finanças | Cotações de ações em tempo real, gráficos, listas de observação e filtros de ações. |
| Finviz | Visualização do mercado, filtragem de ações por setor e indicadores. |
| MarketWatch | Analisadores de ações intradiários com diversas opções de critérios. |
| Investing.com | Notícias em tempo real, mercados globais, filtros técnicos e fundamentais. |
| TradingView | Gráficos, filtragem de ações por métricas técnicas e fundamentais. |
| Zacks | Filtragem de ações orientada para pesquisa, com opções predefinidas e personalizadas. |
| Stock Rover | Filtros de carregamento instantâneo com mais de 140 opções prontas para uso. |
| Simply Wall St | Representação visual de métricas financeiras, filtros personalizáveis de ações. |
| Mercados OTC | Informações de negociação para títulos OTC e analisador de ações com filtros. |
| Seeking Alpha | Comunidade de investidores, filtros premium de ações por critérios. |
| YCharts | Filtro de ações personalizável, alertas e análise aprofundada. |
| ChartMill | Filtragem técnica e fundamental de ações, análise de gráficos. |
| Tickeron | Rastreadores baseados em IA para traders, filtros técnicos e fundamentais. |
Embora possa parecer técnico, este artigo ajudará você a entender os detalhes dos filtros de ações e das plataformas disponíveis no mercado.
Vamos começar!
O que é um filtro de ações?
Os filtros de ações são ferramentas que auxiliam traders e investidores a selecionar ações com base em parâmetros e critérios específicos. Eles simplificam o processo de identificação de oportunidades em uma longa lista de títulos disponíveis no mercado.
Muitas corretoras e instituições financeiras oferecem essas ferramentas para facilitar as operações de seus clientes. Elas podem variar desde configurações simples até critérios de filtragem avançados, tornando-as adequadas tanto para iniciantes quanto para traders experientes.
Antes de explorarmos os prós e contras do uso de filtros de ações, é importante entender como funcionam e como um trader pode usar as plataformas de filtragem da melhor maneira.
Como funciona um filtro de ações?
Compreender o funcionamento dos filtros de ações é simples.
Após acessar uma plataforma que oferece essa ferramenta, você encontrará diversos conjuntos de critérios predefinidos, elaborados com diferentes filtros para fins de negociação ou investimento.
Os filtros podem ser baseados em indicadores técnicos, como preço, volume, médias móveis, cruzamentos e padrões gráficos, ou em aspectos fundamentais, como índice P/L, índices de ações, rendimento de dividendos, entre outros.
Após aplicar filtros predefinidos ou personalizados, o filtro de ações exibe uma lista de ações ou títulos que atendem aos seus requisitos. Traders e investidores podem usar essa lista para identificar oportunidades de negociação.
Razões para escolher um filtro de ações
Aqui estão alguns dos motivos mais comuns para usar filtros de ações:
Negociação: Traders ativos, como day traders e swing traders, podem usar filtros de ações para identificar oportunidades de curto prazo e lucrar com base em parâmetros técnicos.
Análise Setorial: Os filtros ajudam a identificar mudanças nas tendências setoriais e detectar ações com melhor desempenho em setores em alta.
Pesquisa: Investidores de longo prazo podem utilizar filtros de ações para analisar parâmetros fundamentais que se alinham com seus objetivos de investimento, identificando também novas entradas subvalorizadas.
Economia de Tempo: Se você é um day trader, encontrar ações que atendam aos seus critérios de negociação diariamente pode ser uma tarefa demorada. Os filtros, por outro lado, economizam muito tempo na localização dessas ações.
Agora que temos uma boa compreensão sobre os filtros de ações e seus benefícios, vamos explorar alguns dos filtros mais populares utilizados por traders.
Vamos começar.
Yahoo Finanças
Yahoo Finanças é um dos sites mais antigos e populares que oferece notícias financeiras, cotações de ações, relatórios financeiros, dados de mercados internacionais, recursos sobre gerenciamento de portfólio e muito conteúdo financeiro em tempo real.
O Yahoo Finance é uma plataforma de mídia da rede Yahoo que tem como objetivo ajudar investidores a construir e manter sua riqueza. Seu canal no YouTube publicou mais de 43.000 vídeos e possui uma base de mais de um milhão de assinantes.
A plataforma oferece diversas ferramentas financeiras, como cotações de ações em tempo real, gráficos com indicadores técnicos, listas de observação e diversas calculadoras financeiras. Assim como outras ferramentas, o Yahoo Finance oferece filtros de ações que permitem aos usuários filtrar ações com base em diferentes índices financeiros, capitalização de mercado, setor e muito mais.
Finviz
Finviz.com é um site popular de visualização financeira com diversas ferramentas para traders, investidores e analistas financeiros. O site oferece uma visão abrangente de índices de mercado como Dow Jones, Nasdaq e S&P 500, permitindo aos usuários acompanhar rapidamente os movimentos do mercado.
A plataforma oferece filtros poderosos que permitem aos usuários filtrar ações com base em critérios de mercado. Por exemplo, você pode segmentar ações com base em seu setor, desempenho fundamental e indicadores técnicos.
MarketWatch
MarketWatch tornou-se uma fonte popular para investidores tomarem decisões financeiras informadas e se manterem atualizados sobre os mercados de ações. O site cobre todos os principais mercados e também tópicos de tendência em sua seção de blog, mantendo os leitores informados sobre as diversas tendências do mercado.
MarketWatch fornece filtros de ações intradiários prontos, onde você pode adicionar filtros como faixa de preço de uma ação, alteração no preço das ações em %, volume, valores fundamentais para relação P/L, faixa de capitalização de mercado e muito mais. Após definir todos os parâmetros, você obterá uma lista de ações que atendem aos seus critérios.
Investing.com
Investing.com é um dos principais sites de notícias financeiras e aprendizado sobre o mercado de ações. Inclui tudo relacionado aos mercados, como ações, opções, futuros, commodities e análises técnicas. Você recebe notícias em tempo real sobre eventos do mercado global, movimentos de preços, gráficos e tutoriais em vídeo para aprender sobre o mercado de ações.
Como uma das plataformas financeiras mais utilizadas, o Investing.com oferece uma ferramenta de filtragem de ações que suporta quase todas as principais bolsas listadas. Comece selecionando o país e suas bolsas, como NYSE e NASDAQ para os mercados dos EUA.
Em seguida, filtre o tipo de setor, indústria e tipo de patrimônio. Agora, você pode adicionar diversos critérios, como índices fundamentais, índices baseados em preços, volume médio, dividendos e indicadores técnicos avançados.
Com base em seus critérios de filtro, você obtém os resultados como recomendações técnicas de compra ou venda em diferentes intervalos de tempo, como 15 minutos, por hora, diariamente, semanalmente e mensalmente.
Uma das características notáveis do Investing.com é que ele também mostra o padrão de velas para suas ações filtradas, o que pode ajudar na identificação da tendência de uma ação específica. Você tem a opção de combinar diferentes indicadores técnicos com parâmetros fundamentais para gerar escolhas de oportunidades de ações melhores e relativamente mais seguras.
TradingView
TradingView é uma plataforma de gráficos favorita de traders e uma rede social para a comunidade comercial. A versão gratuita oferece uma interface de gráficos simples e intuitiva com indicadores de negociação limitados. Isso é suficiente para a maioria dos swing traders e investidores de longo prazo.
Como uma plataforma de referência para a maioria dos traders, o TradingView oferece filtros de ações para que traders e investidores filtrem ações com base em métricas específicas. Por exemplo, você pode filtrar ações com base em estatísticas fundamentais, como índice P/L e ROCE, e dados técnicos, como médias móveis, velas e padrões gráficos.
O TradingView possui diversos filtros integrados na versão gratuita, criados por outros traders. Você também tem a opção de criar seu próprio filtro escrevendo scripts. Esses scripts podem ser desenvolvidos e disponibilizados para uso por outros traders na plataforma. Além disso, a plataforma possui filtros de ações baseados em diferentes tipos de padrões de velas, indicadores como cruzamentos e padrões gráficos.
Um dos principais motivos para a popularidade do TradingView é que ele suporta diversos mercados, incluindo criptomoedas. Isso significa que, independentemente dos diferentes mercados em que você opera, o TradingView é uma ótima opção, mesmo se você começar com a versão gratuita. O painel do filtro de ações oferece opções para classificar, verificar e filtrar ações com base nos horários de pré e pós-mercado. Após o horário de mercado, você pode baixar os relatórios em formato CSV para posterior análise de dados.
Zacks
Zacks é uma empresa de pesquisa que auxilia investidores a encontrar oportunidades lucrativas. É uma empresa de pesquisa que combina modelos quantitativos com analistas de ações experientes. A plataforma oferece diversas seções que abordam diferentes áreas dos mercados financeiros, como criptomoedas, ganhos, ações e podcasts financeiros.
Zacks possui uma seção de filtragem predefinida que auxilia na identificação de diferentes tipos de títulos que atendem aos seus critérios filtrados. Ao acessar o menu de filtragem, você encontrará guias como “Novo Filtro”, “Editar Critérios”, “Editar Visualização”, “Meus Filtros”, “Predefinido” e “Ajuda”.
Você pode começar a criar um novo filtro editando os critérios na guia “Novo Filtro”. No entanto, recomendamos praticar com os filtros de ações predefinidos.
Clique na guia “Predefinido” e selecione a opção “Básico”. Aqui você encontrará filtros básicos pré-construídos, como:
- Valor Clássico com Crescimento: Essas ações possuem avaliações atraentes, com índices P/L fundamentais razoáveis e demonstrando ganhos históricos positivos.
- Crescimento de Dividendos e Lucros: Ações com altos rendimentos históricos de dividendos estão disponíveis neste filtro.
- Crescimento de Vendas: Ações com crescimento de vendas consistente superior a 25% são filtradas neste filtro.
Além disso, existem filtros adicionais que incluem recomendações de corretores, ações com beta baixo, filtros baseados em capitalização de mercado, altos índices de P/L e muito mais. Após entender bem a plataforma e a representação de dados, você pode começar a criar seu próprio filtro para atender aos seus critérios avançados de filtragem personalizada.
Stock Rover
Stock Rover é um site de notícias financeiras e pesquisa de investimentos, semelhante ao Yahoo Finance. Além da seção de notícias, o site oferece uma variedade de ferramentas de análise relacionadas a finanças, como filtros, relatórios gráficos, ferramentas de comparação, pesquisas e relatórios de portfólio. O Stock Rover é simples de usar e pode ser acessado em desktops, tablets e celulares.
O Stock Rover oferece uma ferramenta de filtragem que auxilia na redução das suas escolhas de ações de acordo com seus filtros de critérios de investimento. Você pode começar usando filtros pré-fabricados que mostram resultados filtrados com apenas um clique em formato tabular. Os filtros do Stock Rover carregam quase instantaneamente com dados atualizados a cada minuto.
A plataforma oferece mais de 140 filtros prontos para uso que abrangem diversas estratégias de investimento. Você pode acessar todos os filtros na biblioteca de investidores do Stock Rover. Além disso, é possível criar seus próprios filtros modificando os existentes e criando novos do zero. Tente criar uma filtragem combinando filtros de mais de 500 parâmetros distribuídos em categorias técnicas, fundamentais e operacionais.
À primeira vista, o Stock Rover é uma boa plataforma para selecionar opções de ações gratuitamente. Assim como para ações, você pode usá-lo para analisar ETFs, fundos mútuos e outros instrumentos de investimento.
Simply Wall St
Simply Wall Street é uma empresa financeira que visa tornar os investimentos em ações de longo prazo mais simples para as pessoas. Ela auxilia investidores e traders ao apresentar métricas financeiras em um formato visualmente atraente e de fácil compreensão. Por exemplo, você pode verificar os pontos de resumo de uma ação específica, entender a avaliação em formato gráfico, verificar o desempenho das peças nos medidores ROE e ROCE e entender a saúde financeira em gráficos de barras.
A plataforma possui uma seção de filtragem onde você pode adicionar ações escolhendo filtros. Alguns dos filtros de ponto de partida incluem filtro por mercado, filtro por setor, filtro “Snowflake” e outros filtros avançados. O filtro por mercado suporta diversos mercados de câmbio, incluindo bolsas dos EUA, Reino Unido, Alemanha e outros mercados asiáticos. Em seguida, selecione um filtro por setor e critérios de seleção, como índice P/L, ROCE e desempenho anterior em filtros avançados. Você obterá os resultados instantaneamente.
Você pode abrir itens de ações individuais para obter uma visão geral da avaliação, desempenho passado, dividendos, saúde financeira, gestão e propriedade. O uso do Simply Wall Street é gratuito, no entanto, você precisará criar uma conta e fazer login na plataforma para acessar as informações.
Mercados OTC
Mercados OTC é um site financeiro que oferece informações sobre negociação de ações, títulos, empresas estrangeiras e outras ferramentas de filtragem essenciais para identificar oportunidades de negociação.
É uma plataforma registrada nos Estados Unidos que oferece títulos de balcão (OTC) que suportam instrumentos financeiros que não estão listados nos mercados de ações tradicionais, como a Bolsa de Valores de Nova York ou a Nasdaq.
Os Mercados OTC facilitam a negociação de ações, fundos mútuos, títulos e ETFs. Eles oferecem mercados como OTCQX, OTCQB e Pink Markets, que estão sob regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Para negociação, os Mercados OTC oferecem informações em tempo real para títulos OTC. Eles fornecem um analisador de ações onde você pode selecionar o tipo de mercado, tipo de título, país e tipo de indústria.
Você também pode filtrar o desempenho do preço com base no desempenho da semana anterior, pagadores de dividendos e muito mais. Em geral, os mercados OTC apresentam um risco maior em comparação com os títulos listados, devido à menor transparência.
Seeking Alpha
Seeking Alpha é uma comunidade de investimentos online que publica notícias do mercado de ações, ideias de investimento e discussões sobre os méritos e deméritos das ações para que os investidores tomem decisões informadas. A plataforma abrange todas as principais áreas de investimento, como ações, ETFs, commodities, criptomoedas e fundos mútuos.
A assinatura premium do Seeking Alpha desbloqueia filtros de ações que você pode usar para encontrar ações sólidas em diferentes setores, tamanhos ou temas. Você pode começar a usar filtros predefinidos ou construir o seu para encontrar ações que correspondam às suas condições de filtragem. Alguns dos filtros do Seeking Alpha são:
- Ações por Quant
- Ações com melhor classificação
- Ações com alto rendimento de dividendos
- Ações de maior crescimento
- Principais ações do setor
E muitos mais.
O Seeking Alpha oferece diferentes serviços de assinatura que incluem recursos como filtros de ações premium, recomendações de compra e ideias de negociação em tempo real. Seus produtos mais assinados são o Seeking Alpha Premium, Seeking Alpha Pro, Seeking Alpha Investing Groups e o plano Alpha Picks. Você pode se inscrever no blog para se manter atualizado sobre as novidades do mercado, já que o site possui mais de 7.000 artigos relacionados a investimentos.
YCharts
YCharts é uma plataforma abrangente para pesquisa de investimentos e tendências de ações. A plataforma fornece ferramentas intuitivas que os clientes podem utilizar para se manterem à frente em suas jornadas de negociação. Algumas de suas ferramentas incluem portfólios modelo, gráficos fundamentais, filtros de fundos, otimizadores de portfólio, relatórios personalizados e gráficos técnicos.
O YCharts também oferece um analisador de ações personalizável. É uma ferramenta moderna de seleção de ações que auxilia você a aproveitar as melhores oportunidades de negociação. O filtro possui um conjunto de dados históricos de alta qualidade, o que o torna poderoso para maximizar seus lucros e analisar grandes conjuntos de dados. Você pode usar uma variedade de filtros, como índices PE, crescimento de receita e fórmulas matemáticas em mais de 20.000 ações.
Como benefício adicional, você pode salvar filtros com análises aprofundadas. É fácil executar uma filtragem e definir alertas sempre que um patrimônio atender ou falhar em seus critérios de investimento. Você pode salvar facilmente os resultados em listas de observação e exportar dados para o Excel para posterior análise e backtesting.
ChartMill
ChartMill é uma plataforma de filtragem e análise de gráficos que permite aos usuários filtrar rapidamente ações com base em estruturas técnicas, castiçais e padrões gráficos. A plataforma oferece informações fundamentais sobre ações, mas o foco principal é a filtragem técnica.
O filtro de ações do ChartMill permite pesquisar e filtrar ações com base em diversos critérios, incluindo análises técnicas e fundamentais. Os filtros mais comumente usados estão disponíveis na seção geral, com base em preço, volume, setor de mercado e muito mais.
Comece selecionando a data histórica, câmbio, valor de mercado e preço médio. Você pode usar as diferentes guias, como “Desempenho”, “Indicadores TA”, “Suporte/Resistência”, “Avaliação” e mais, para encontrar os títulos que atendem aos seus critérios de negociação. Você pode usar a plataforma para usufruir de suas ferramentas como gráficos e filtros para negociação nos mercados dos EUA e da Europa.
Tickeron
Tickeron é um mercado que oferece ferramentas de negociação baseadas em IA para traders e investidores. A plataforma utiliza inteligência artificial e tecnologias de aprendizado de máquina para processar grandes quantidades de dados a um custo mínimo.
Como um trader de mercado ativo, você pode identificar seu estilo como day trader, swing trader ou investidor e assinar o Tickeron para usar sua plataforma. Você pode começar a usar filtros prontos, categorizados de acordo com seu setor, índices fundamentais, scorecards e filtros de análise técnica.
A plataforma oferece os indicadores técnicos mais comumente usados, como RSI (Índice de Força Relativa), MACD, Bandas de Bollinger, médias móveis e indicadores estocásticos. Os índices fundamentais incluem classificação SMR, índice P/L, classificação de crescimento de preços, avaliações e muito mais.
No entanto, o Tickeron é uma plataforma paga e você pode usar diferentes tipos de filtros após assinar seus planos premium.
Resumo
Negociar é uma das habilidades mais essenciais para ganhar dinheiro que a maioria das pessoas deseja dominar. Usando analisadores de ações prontos, você pode refinar estratégias lucrativas e se manter atualizado sobre suas estratégias de negociação.
Após um período de prática, você pode criar estratégias que o ajudem a ter vantagem e ganhar dinheiro de acordo com sua relação risco-recompensa. Depois de ganhar experiência, você pode criar filtros que selecionem ações de acordo com sua configuração de negociação e explorar novos mercados como criptomoedas, aproveitando os benefícios de aplicativos de rastreamento de criptomoedas.
Se você tiver interesse em aprender mais sobre negociação e investimentos no mercado de ações, confira nosso artigo detalhado sobre como decidir o tamanho de sua posição para gerenciar suas negociações.