Está à procura de um CRM para otimizar a gestão das suas vendas e o relacionamento com os seus clientes? Se a resposta for sim, é provável que já tenha considerado o Salesforce e o Zoho.
A maioria dos utilizadores procura um CRM que seja simples de utilizar, com um custo acessível e com as funcionalidades essenciais para administrar as suas vendas e os seus relacionamentos com os clientes.
Zoho e Salesforce são dois dos CRMs mais fiáveis e populares disponíveis no mercado. A escolha entre eles depende, em grande parte, das suas necessidades específicas, da natureza do seu negócio, da sua estrutura organizacional e do tamanho da sua equipa.
O Salesforce destaca-se pelas suas funcionalidades diversificadas, automação de marketing e uma vasta gama de integrações. Contudo, pode ser considerado demasiado complexo para utilizadores iniciantes, tem um custo mais elevado do que o Zoho e as suas funcionalidades são mais adequadas a empresas de maior dimensão.
Por outro lado, o Zoho oferece uma solução simples, mas eficaz, para gerir relacionamentos com clientes. Integra-se facilmente com diversas ferramentas populares e está disponível a preços mais competitivos.
Este guia comparativo entre Zoho e Salesforce irá analisar as suas funcionalidades, preços, facilidade de utilização e escalabilidade. Iremos também apresentar algumas sugestões sobre qual CRM é mais adequado para diferentes tipos de negócios.
Ao concluir este artigo, terá uma compreensão clara das diferenças entre Zoho e Salesforce, permitindo-lhe decidir qual o CRM ideal para o seu negócio.
Continue a ler para descobrir mais!
Vantagens de um CRM
A popularidade dos CRMs fez deles o mercado de software com o crescimento mais rápido a nível mundial. Além dos nossos principais concorrentes, Zoho e Salesforce, existem diversos outros CRMs populares, como Oracle, SAP, Microsoft Dynamics CRM, entre outros.
Mas por que é que os CRMs são tão populares? Apresentamos algumas razões pelas quais as empresas os apreciam:
#1. Simplifica a Gestão de Contactos e Leads
Os softwares de CRM substituíram processos manuais complicados, como listas de contactos e folhas de cálculo, por um sistema unificado de gestão de contactos. Os CRMs auxiliam as empresas na construção e manutenção de relações com os seus clientes.
Nos últimos anos, o aumento da popularidade do software baseado na nuvem tornou o CRM um facilitador de negócios essencial para as equipas de marketing, vendas, suporte e contabilidade.
#2. Aumenta a Retenção de Clientes e a Previsão de Vendas
De acordo com a Big Contacts, as empresas que utilizam CRMs registaram um aumento de receita de 41% por vendedor. Outro relatório indica que os CRMs melhoram a retenção de clientes em até 27%.
Uma das maiores vantagens de usar um CRM nos negócios é a sua capacidade de prever vendas e receitas. Segundo um relatório da Gartner, menos de 50% dos líderes de vendas e vendedores confiam nas suas previsões de vendas.
Um CRM recolhe dados abrangentes sobre o desempenho passado e atual da empresa, combinando-os com modelos e algoritmos de IA para fornecer informações detalhadas e previsões de vendas precisas.
#3. Disponibilidade em Dispositivos Móveis
Atualmente, a maioria dos CRMs oferece uma aplicação móvel, permitindo que as empresas acedam às informações dos seus clientes em qualquer lugar. Isso permite que atendam de forma eficaz às necessidades e expectativas dos seus clientes.
De acordo com a Future Market Insights, o mercado de CRM móvel foi avaliado em 26,2 mil milhões de dólares em 2022. Prevê-se que o mercado global de CRM móvel cresça a uma taxa anual composta de 10,4% entre 2022 e 2029. Estima-se que o mercado de CRM móvel atinja cerca de 52,4 mil milhões de dólares em 2029.
Os setores da saúde e financeiro têm contribuído ativamente para o crescimento da adoção de CRMs, enquanto o surgimento de modelos de preços flexíveis em relação às assinaturas tradicionais tem impulsionado a expansão do CRM móvel.
Estes novos modelos permitem que as empresas tenham mais controlo sobre a forma como beneficiam do dinheiro gasto em CRM móvel.
As empresas que usam CRM móvel têm obtido várias vantagens, tais como acesso em tempo real aos dados do cliente, comunicação otimizada com colegas e clientes e maior colaboração entre equipas.
Leia também: Ferramentas móveis de CRM para ajudar a sua empresa em movimento
Comparação Detalhada: Zoho vs. Salesforce
Tanto o Salesforce como o Zoho são CRMs robustos com amplas funcionalidades. Podem ser a solução ideal para a gestão de contactos ou leads, relatórios de vendas e previsões de dados, capacitação e até colaboração em equipa.
Apesar do Salesforce ser o CRM mais popular no setor, o Zoho é conhecido pelos seus preços competitivos e uma vasta gama de possibilidades de integração com outras ferramentas e processos empresariais.
Vamos analisar uma comparação detalhada destes dois gigantes do CRM.
Interface do Utilizador e Experiência do Utilizador
Zoho
Ao iniciar com o Zoho, tem acesso direto no ecrã inicial a módulos básicos como Contactos, Leads, Contas, Negócios e muito mais. Pode adicionar outros módulos, como SalesInbox, faturas, ordens de compra, campanhas, fornecedores e outros.
Pode utilizar a barra de pesquisa para pesquisar qualquer coisa na sua base de dados Zoho. O módulo de Negócios é organizado numa vista Kanban, e pode mover registos de uma etapa para outra simplesmente arrastando e largando.
No que diz respeito à experiência do utilizador, o Zoho oferece uma base de conhecimento abrangente e uma comunidade ativa de utilizadores para aprender e interagir. Além disso, em termos de suporte ao cliente:
- O suporte por e-mail está disponível para todos os clientes, incluindo utilizadores gratuitos.
- O suporte por telefone e chat está disponível para todos os utilizadores de planos pagos (limitado ao horário de expediente).
- Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e tempos de resposta mais rápidos para clientes de planos premium.
Salesforce
O painel inicial do Salesforce apresenta algumas informações básicas, mas pode ser personalizado para mostrar outros widgets avançados. A barra de pesquisa está sempre visível na parte superior.
O módulo de Oportunidades é organizado numa vista Kanban, sendo possível mover facilmente os registos arrastando-os e largando-os ou abrindo o registo e alterando a fase.
No que diz respeito à experiência do utilizador, o Salesforce tem a sua própria Salesforce University, que oferece módulos de formação e materiais de resolução de problemas. No entanto, se fosse tão simples, não haveria tantos consultores e administradores do Salesforce a ganhar a vida com isso!
Além disso, o suporte ao cliente está muito orientado para utilizadores corporativos:
- O suporte telefónico só está disponível para utilizadores dos planos Professional e Enterprise, e também mediante um custo adicional.
- Os bilhetes de chat e o suporte por e-mail podem demorar dois dias úteis.
Neste confronto entre Zoho e Salesforce em termos de UX e UI, o Zoho tem uma vantagem clara devido à sua configuração inicial pronta para uso e à sua facilidade de utilização para iniciantes.
Facilidade de Utilização
Zoho
A interface do utilizador do Zoho CRM tem sido elogiada pelos utilizadores por ser fácil de usar, intuitiva e personalizável. De facto, o G2 Crowd observou que 84% dos utilizadores do Zoho CRM classificaram a interface do utilizador como “excelente” ou “boa”.
A funcionalidade de importação e sincronização do software permite que preencha o painel com todas as suas informações de contacto em minutos. Tem acesso a todos os registos, pipelines e painéis pré-definidos. Não é necessária qualquer configuração; estes são aplicados aos seus dados retroativamente.
E é no campo da facilidade de utilização que encontramos o primeiro recurso diferenciador do Zoho: Canvas – uma interface de arrastar e largar sem código para criar o seu layout de CRM personalizado.
Este é um recurso valioso para os utilizadores do Zoho, uma vez que estes observaram que esta personalização visual não é tão fácil no Salesforce.
Salesforce
O Salesforce é conhecido pela sua interface de utilizador robusta e rica em funcionalidades. No entanto, muitos utilizadores notaram que é difícil configurá-lo de imediato. É possível que necessite de um consultor do Salesforce para a configuração inicial e de um administrador formado para manter o sistema.
O software oferece uma vasta gama de opções de personalização, o que é essencial para empresas que necessitam de uma solução de CRM estabelecida e bem suportada com recursos avançados.
No entanto, a curva de aprendizagem é mais acentuada e a contratação de uma equipa dedicada do Salesforce pode ser dispendiosa para algumas empresas.
Principais Funcionalidades
Zoho
O CRM da Zoho é conhecido pelos seus pacotes acessíveis e interface simples e pronta para uso. As suas principais funcionalidades, nomeadamente o rastreamento de contactos, negócios, eventos, atividades, pipelines, KPIs, etc., satisfazem as necessidades essenciais da maioria das operações de vendas.
Além disso, possui características únicas que o diferenciam da concorrência em cada um dos seus níveis de produto.
Por exemplo, tem acesso ao Canvas – o designer gráfico de arrastar e largar – em todos os planos pagos. O Canvas ajuda a personalizar o seu painel de acordo com os requisitos da sua empresa e a aumentar a colaboração e a produtividade.
Os utilizadores dos planos Professional também têm acesso ao SalesSignals. Este envia notificações em tempo real para o CRM quando os leads interagem com a sua marca. Isto funciona mesmo com aplicações de terceiros.
Os utilizadores dos planos Enterprise e Ultimate obtêm informações preditivas de IA para enriquecimento de dados, incluindo previsões, atribuição de leads, design de fluxo de trabalho, entre outros. Estes utilizadores também têm acesso a análises e relatórios avançados.
O mais surpreendente é o quão pouco o Zoho cobra pelo enriquecimento de dados e suporte de IA em comparação com outros CRMs.
Salesforce
O Salesforce oferece várias funcionalidades, mas uma das principais é a gestão de oportunidades, que lhe permite rastrear facilmente os leads e encaminhá-los através do seu funil de vendas. Também disponibiliza dados e análises para melhorar a sua taxa de conversão.
Outra funcionalidade importante é a gestão de tarefas. Esta permite gerir tarefas, atribuir datas e criar agendas para aumentar a colaboração da equipa.
Analise os seus números de desempenho de vendas com as ferramentas analíticas do Salesforce.
O sistema de gestão de contas do Salesforce melhora a eficiência da sua equipa, partilhando informações de clientes e organizando uma lista de contactos. Pode associá-lo a ferramentas de gestão de produtos para manter todos os contratos, documentos e informações de produtos bem organizados.
Com a gestão de casos, pode gerir casos através de contacto pessoal, telefone e até mesmo através das redes sociais.
A gestão de casos do Salesforce irá otimizar o seu serviço de apoio ao cliente, permitindo gerir casos não só por telefone ou contacto pessoal, mas também através das redes sociais.
Automação e Gestão do Fluxo de Trabalho
Zoho
A automação e a gestão do fluxo de trabalho são as maiores vantagens do software profissional de CRM, sendo, sem dúvida, a principal razão por detrás da sua popularidade.
Tanto o Zoho como o Salesforce podem automatizar vários fluxos de trabalho de rotina, combinando informações visuais orientadas por dados e pontuação de leads baseada em regras.
O plano gratuito do Zoho permite automatizar os principais processos com leads, contactos, contas, negócios e tarefas. No entanto, a previsão de vendas só está disponível nos planos pagos. Se pretende as funcionalidades avançadas de “SalesSignals”, deverá optar pelo plano Professional.
Salesforce
A maioria das funcionalidades de automação do Salesforce estão reservadas para planos superiores. O software de CRM oferece registo de leads, previsão colaborativa e pontuação de leads baseada em regras para utilizadores do plano Professional. Os utilizadores do plano Enterprise têm acesso a todas estas funcionalidades, além da automação de fluxo de trabalho e aprovação.
Tanto o Zoho como o Salesforce oferecem funcionalidades de automação de marketing integradas, mas com o Salesforce, pode adicionar o Pardot – a sua própria solução de automação de marketing B2B.
No entanto, não é para todos. O Pardot custará 1250 dólares por mês para até 10.000 contactos.
O Salesforce, embora seja mais versátil do que o Zoho, requer planos mais elevados ou complementos dispendiosos para conectores de terceiros para integrações e automação perfeitas.
Com o Salesforce, pode automatizar praticamente tudo, se estiver disposto a pagar. Contudo, se o orçamento for uma preocupação e as suas necessidades de automação não forem muito avançadas, o Zoho é a melhor opção.
Quando falamos em funcionalidades de automação neste confronto entre Zoho e Salesforce, o Salesforce oferece funcionalidades de automação ilimitadas – mas a um determinado preço. Contudo, o Zoho permite automatizar os seus principais processos a um preço mais baixo.
Escalabilidade e Recursos de Nível Empresarial
Zoho
Como mencionado anteriormente, o Zoho oferece inúmeras possibilidades de automação e personalização. Além disso, o seu preço acessível torna-o um CRM ideal para empresas em crescimento.
Embora o Salesforce tenha um conjunto geral de funcionalidades muito vasto, quando se trata de custo-benefício, o Zoho mantém a sua posição como um dos melhores CRMs acessíveis do mercado.
Além disso, o Zoho tem uma vasta biblioteca de produtos complementares para aumentar a eficiência da sua organização. Todos os produtos apresentam uma UX comum e integram-se perfeitamente entre si, o que facilita a adoção e cria um “sistema operacional” convincente para as empresas.
Mas será que é adequado para empresas?
O Zoho CRM não oferece as nuances e personalizações que um produto sofisticado como o Salesforce forneceria. Por exemplo, mesmo no plano Ultimate, existem limitações no número de campos personalizados, regras de pontuação, regras de validação, entre outros.
Assim, se tiver um negócio grande e complexo que necessite de flexibilidade ilimitada, o Zoho pode não ser a solução ideal.
Salesforce
O Salesforce lançou o seu CRM com uma ideologia de cima para baixo, ou seja, construiu os seus produtos desde o início intencionalmente para grandes empresas. No entanto, recentemente começou a fornecer soluções de CRM mais alinhadas com as PMEs.
Em resultado, a experiência do utilizador final é, muitas vezes, fragmentada. Por exemplo, o utilizador precisa de alternar constantemente entre a interface antiga e a nova interface do Lightning para realizar o seu trabalho.
Como já mencionei, só pode tirar o máximo partido do Salesforce se tiver uma equipa de implementação dedicada. Assim, o Salesforce CRM é mais adequado para grandes empresas, uma vez que estas podem suportar os elevados custos e as acentuadas curvas de aprendizagem associadas aos produtos da Salesforce.
O Salesforce oferece quatro “nuvens” principais:
- Sales Cloud
- Marketing Cloud
- Service Cloud
- Commerce Cloud
O CRM está no centro de cada uma delas, mas possui funcionalidades e configurações distintas, dependendo do caso de utilização principal, tal como o Zoho. O Sales Cloud é benéfico sobretudo para as equipas de vendas, mas é supereficaz integrar estas plataformas para minimizar os riscos de perda de dados ou isolamento entre as funções empresariais.
O custo e a complexidade do Salesforce são demasiado elevados para as PMEs, por isso é difícil concordar que seja uma ferramenta adequada para expandir os negócios. Contudo, oferece os melhores resultados para empresas que já são de grande dimensão.
Relatórios e Análises
Para tomar melhores decisões, necessita de análises baseadas em dados. Estas análises servem como informações sobre o desempenho da sua empresa, qual departamento está com baixo desempenho, onde é necessária uma alteração e muito mais.
Zoho
O Zoho e o Salesforce oferecem funcionalidades abrangentes de relatórios, análise de dados aprofundada e painéis personalizáveis.
Por exemplo, com o plano Zoho Standard, tem acesso até 100 relatórios personalizados com até 10 campos personalizados por módulo. Além disso, o Zoho possui uma impressionante funcionalidade integrada de inteligência artificial (IA) que permite aos utilizadores extrair informações valiosas baseadas em dados das suas informações de clientes.
Salesforce
Apesar de serem mais dispendiosos, os níveis Professional e superior do Salesforce desbloqueiam funcionalidades avançadas de relatórios, como pontuação de leads e previsão de vendas.
Os utilizadores podem aceder de forma conveniente a relatórios e painéis em qualquer lugar através da aplicação de CRM móvel incluída. Isso permite que os seus executivos empresariais se mantenham informados mesmo quando estão longe dos seus escritórios.
Além disso, pode criar relatórios personalizados com o Salesforce sem necessitar da ajuda do departamento de TI.
Neste debate entre Zoho e Salesforce – sobre relatórios e análises – o Zoho fornece uma vasta gama de relatórios e análises a um preço acessível. No entanto, se pretende análises avançadas, o Salesforce pode disponibilizar esses recursos – se puder pagá-los.
Para algumas empresas, mudar totalmente para um novo software pode ser problemático. Portanto, as funcionalidades de integração de um CRM são úteis.
Zoho
O Zoho oferece uma vasta gama de integrações; integra-se perfeitamente com o Google, Slack, Shopify, Microsoft e muito mais. Também pode integrar o seu Zoho CRM com outras aplicações Zoho. Um dos grandes pontos de venda do Zoho é a facilidade com que se integra com as redes sociais.
Estão também disponíveis outras integrações de terceiros com ferramentas como ActiveCampaign, DocuSign, Google Ads, Quickbooks e muito mais. Também tem acesso a plug-ins do Microsoft Outlook para utilizadores de Mac e Windows para sincronizar todas as suas informações no Outlook.
Salesforce
O Salesforce oferece um dos mais amplos ecossistemas de complementos, aplicações, ferramentas de dados, produtos complementares e serviços em todo o espaço de CRM.
Não é surpreendente, uma vez que o Salesforce é um dos intervenientes mais antigos no domínio SaaS e possui as suas funcionalidades de personalização. Com as suas integrações, procura abranger praticamente todas as funções empresariais dos seus clientes.
O Salesforce AppExchange é provavelmente o mercado mais maduro e extenso, não só no domínio do CRM, mas em todo o setor de SaaS. Contém mais de 4.600 complementos de software e ferramentas Lightning pré-construídas.
O Salesforce também se integra com aplicações empresariais populares, como G Suite, Quickbooks e Mailchimp. Assim, as empresas podem fazer uma transição rápida e perfeita para o Salesforce sem interromper as suas operações diárias.
Tanto o Zoho como o Salesforce oferecem uma vasta gama de opções de integração, mas nesta ronda do nosso confronto entre Zoho e Salesforce, o Zoho vence. O Zoho oferece integrações em quase todos os aspetos das operações, e o processo de integração simples é realmente útil para os utilizadores.
Acessibilidade Móvel
O Salesforce e o Zoho oferecem aplicações móveis igualmente robustas e acessibilidades abrangentes em trânsito para utilizadores de iOS e Android.
A aplicação móvel do Salesforce é mais competente e oferece mais personalizações para satisfazer as necessidades da sua organização. Pode aceder a toda a plataforma Salesforce a partir da aplicação móvel. Tem acesso a navegação personalizada, notificações push personalizadas e personalização da marca.
No entanto, a aplicação móvel do Zoho oferece acesso limitado a informações importantes e à capacidade de se conectar com os clientes.
Portanto, neste debate entre as aplicações Zoho e Salesforce, o Salesforce tem uma vantagem clara.
Avaliação Gratuita, Planos e Preços
Zoho
O Zoho oferece 5 níveis de planos de assinatura. Inclui um plano gratuito que permite até 3 utilizadores gratuitos numa organização. Portanto, se tiver uma pequena empresa com necessidades mínimas de CRM, pode optar pelo plano gratuito do Zoho.
A versão gratuita inclui gestão de contactos, negócios, tarefas e calendário. Também tem acesso a relatórios padrão, personalizações básicas, formulários web, automação de e-mail, acesso à API, mensagens de equipa e armazenamento de documentos.
Os outros 4 níveis são planos pagos. Cada plano desbloqueia funcionalidades avançadas e recursos de personalização. Se não quiser assumir um plano anual, pode também pagar assinaturas mensais.
Os planos acessíveis tornam o Zoho CRM popular entre as pequenas e médias empresas.
Salesforce
O Salesforce não oferece nenhuma versão gratuita para sempre para utilizadores limitados. No entanto, pode obter uma avaliação gratuita de 30 dias de qualquer plano e aceder a todas as funcionalidades desse plano específico.
A difícil configuração inicial, a manutenção e a ausência de um plano gratuito para sempre podem afastar muitas pequenas empresas. Além disso, não tem a opção de pagar mensalmente; tem de assumir um plano anual.
O pacote Essential do Salesforce é bastante económico se tiver um negócio de nível corporativo, mas está limitado a 10 utilizadores. Se tiver 11 utilizadores, terá de optar pelo pacote Professional, o que significa que o custo de passar de 10 para 11 utilizadores aumenta drasticamente – de 250 dólares por mês para 825 dólares por mês.
Até o plano de nível superior do Zoho – o plano Ultimate – é mais acessível do que o segundo plano mais acessível do Salesforce – o plano Professional.
Portanto, na ronda de preços deste debate entre Zoho e Salesforce, o Zoho leva o prémio.
Avaliações de Clientes
Vejamos as avaliações populares sobre estes gigantes do CRM e o que os utilizadores mais apreciam neles.
Zoho
Aspetos que os utilizadores apreciaram:
- Personalização de arrastar e largar e interface de utilizador amigável para iniciantes
- Configuração simples e pronta para uso
- Planos de topo acessíveis em comparação com os concorrentes
Aspetos que os utilizadores consideraram que poderiam ser melhorados:
- Falta de documentação e tutoriais
- Utilizadores iniciantes em CRM podem sentir-se sobrecarregados com a interface
Salesforce
Aspetos que os utilizadores apreciaram:
- Funcionalidades robustas de análise e relatórios
- Gestão abrangente de leads e contactos
- Vastas opções de personalização
Aspetos que os utilizadores consideraram que poderiam ser melhorados:
- A configuração inicial e a configuração são complexas
- Os planos são dispendiosos em comparação com outros CRMs
- Curva de aprendizagem acentuada e licenças adicionais
Zoho vs. Salesforce: Qual CRM Escolher?
Então, abordamos tudo e mais alguma coisa neste debate entre Zoho e Salesforce, mas qual CRM venceu?
O Zoho CRM é uma ótima opção para pequenas ou médias empresas com utilizadores limitados. Se procura um CRM completo e acessível, o Zoho é a opção certa para si.
Pode experimentar o plano gratuito para sempre do Zoho se quiser apenas experimentar as funcionalidades para o seu negócio. É fácil de implementar e manter e não requer uma equipa de TI dedicada – perfeito para pequenas empresas.
Se tiver uma grande empresa ou um bom orçamento, pode optar pelo Salesforce. Apesar de os planos serem mais dispendiosos, a personalização e a integração com outras plataformas fazem dele um dos CRMs mais versáteis disponíveis no mercado.
No entanto, se tiver uma pequena empresa com uma equipa reduzida que não necessite de funcionalidades avançadas e sistemas complexos, o Salesforce pode ser um exagero.
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