Como criar um gráfico de funil no Excel

Os gráficos de funil do Excel exibem valores de forma progressiva ou regressiva em várias fases do processo.

O que é um Gráfico de Funil no Marketing?

No Microsoft Excel, um gráfico de funil é uma representação gráfica de dados geralmente mostrados como uma pirâmide. Geralmente se refere ao número de visitas ao site, clientes em potencial ou compradores que passam por um funil de vendas.

Normalmente, exibe os estágios de sucessão de barras em forma de retângulo, com a largura de cada barra correspondente ao seu valor.

A altura de cada nível subsequente corresponde à porcentagem de coisas que se enquadram nessa categoria.

O gráfico de funil exibe os valores de dados de forma progressivamente decrescente ou crescente, conforme ilustrado abaixo.

Crédito da imagem: Microsoft

Usos de Gráficos de Funil

As etapas de um processo de vendas ou as etapas nas fases de marketing são frequentemente ilustradas usando gráficos de funil. O número total de consumidores potenciais é representado na base da pirâmide, enquanto o número de clientes reais é representado no topo.

As empresas podem identificar mais rapidamente possíveis regiões de perda de clientes e tomar medidas para aprimorar suas vendas ou estratégias de marketing visualizando os dados dessa maneira.

Desde a primeira interação com um potencial cliente até o fechamento do negócio, existem várias etapas no processo padrão de vendas. Um gráfico de funil pode monitorar o progresso de um vendedor em cada estágio do processo e determinar qual estágio é o mais importante.

Freqüentemente, serve como uma representação de oportunidades de vendas à medida que avançam no funil de vendas. Um gráfico de funil é valioso para visualizar dados para identificar possíveis gargalos ou lacunas no fluxo de trabalho.

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A progressão de um projeto em cada estágio, desde o planejamento inicial até a implementação final, também pode ser monitorada por meio de gráficos de funil.

Benefícios do gráfico de funil

O principal benefício de usar um gráfico de funil é detalhar os números grandes ou brutos para números específicos para ajudar as organizações ou partes interessadas a tomar melhores decisões.

Alguns de seus benefícios significativos incluem:

  • Reconhece a transição linear de um número considerável de clientes potenciais para um número menor de clientes reais.
  • Auxilia na identificação visual de quaisquer gargalos do processo ou pontos de fricção que possam contribuir para um declínio no número de prospects passando para o próximo estágio.
  • Útil para detectar tendências ou variações na taxa de conversão que podem precisar ser abordadas.
  • Rastreia as taxas de conversão em cada estágio do processo ao longo do tempo.
  • As organizações de Aids visualizam seu funil de vendas e monitoram seu progresso em relação às metas de vendas.

A seguir, discutiremos como criar um gráfico de funil no Excel.

Como criar um gráfico de funil?

Vamos usar um cenário específico de vendas para entender como é feito um gráfico de funil.

O gráfico de funil representa a redução progressiva dos dados à medida que passa de uma fase para outra, e os dados em cada fase são apresentados em diferentes partes dos dados completos.

Em um pipeline de vendas, haverá etapas como:

Prospects → Prospects Qualificados → Propostas → Negociações → Vendas Finais.

Vamos criar um funil de vendas para demonstrar como os valores das vendas diminuem ao longo do tempo quando os negócios são fechados.

Um gráfico de funil abaixo revela as informações de vendas nas Colunas B e C. O gráfico de funil adjacente é desenhado de acordo com a forma como o número final de vendas foi calculado a partir do total de perspectivas de vendas.

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Vejamos como plotar um gráfico de funil no Excel 2013.

Observação: o Excel 2013 não possui uma opção direta para criar um funil; no entanto, as versões do Excel 2019 e posteriores e as assinaturas do Microsoft 365 têm.

Etapa 1. Selecione o intervalo de dados e vá para Inserir > Coluna e selecione a opção 3-D 100% Stacked Column conforme mostrado abaixo:

Etapa 2. Selecione Formatar série de dados clicando com o botão direito do mouse no gráfico de colunas conforme exibido abaixo.

Quando as opções de série de dados forem exibidas, escolha a opção Full Pyramid, conforme mostrado abaixo.

Etapa 3: Os gráficos de opções de pirâmide serão exibidos conforme mostrado abaixo:

Passo 4: Em seguida, selecione o gráfico e vá em Design > Switch Row/Column, conforme exemplo abaixo.

A etapa acima irá processar o gráfico e transformá-lo em um gráfico de pirâmide, conforme mostrado abaixo:

Vamos ver como formatá-lo para obter uma melhor visão do gráfico de funil.

Passo 5: Como visto abaixo, clique com o botão direito do mouse no gráfico e escolha 3D-Rotation.

Quando a caixa de propriedades aparecer, altere os valores de rotação X e Y para 0 conforme mostrado abaixo:

Etapa 6: o gráfico de funil ficará mais ou menos assim depois de modificar os valores de rotação:

Etapa 7: um gráfico de funil pode ser personalizado de várias maneiras diferentes.

Por exemplo, conforme mostrado abaixo, você pode clicar com o botão direito do mouse no gráfico e escolher > Adicionar rótulos de dados se desejar rotular os valores de dados no gráfico de funil. Se você deseja aplicar esse processo a todos os segmentos do gráfico de funil, pode repeti-lo.


O exemplo acima mostra, portanto, quantas perspectivas de vendas são descobertas, mas apenas algumas são verificadas e menos ainda se qualificam para propostas. Ainda menos participantes comparecem às negociações e apenas um pequeno número de acordos é finalmente alcançado.

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Personalizando o Gráfico de Funil

Além disso, existem várias opções para alterar a aparência do seu gráfico de funil.

Aqui estão algumas opções de personalização cruciais a serem consideradas:

Você pode alterar a cor do funil, inserir uma cor específica que preencha um determinado bloco e outros elementos de design usando as configurações de design do menu superior, conforme mostrado abaixo:

Outro componente crucial do gráfico de funil é o elemento gráfico, que pode ser usado para enfatizar números, nomes etc., conforme ilustrado abaixo:

Em seguida, use a opção Estilos de gráfico, mostrada abaixo, para modificar a cor ou o estilo do gráfico de funil.

Quando terminar de personalizar seu gráfico, você pode alterar o tamanho do gráfico para colocá-lo em um documento específico. Escolha a borda da caixa do gráfico de funil e arraste-a (para dentro ou para fora) para alterar seu tamanho.

Conforme mencionado anteriormente, os procedimentos acima referem-se ao Excel 2013. Em 2019 e posteriores e com uma assinatura do Microsoft 365, há uma abordagem um pouco mais direta para inserir um gráfico de funil, conforme mostrado abaixo:

Vá para a guia Inserir, clique na seta ao lado do botão Cascata na seção Gráficos e selecione Funil, conforme mostrado abaixo. A formatação restante e as escolhas estilísticas são idênticas.

Palavras Finais

O gráfico de funil do Microsoft Excel é uma ferramenta flexível usada para visualizar estágios do processo de vendas e marketing e outras formas de dados, incluindo e-mails (enviados e abertos), links, assinaturas de avaliação e assinatura e diferentes tipos de dados.

Suas inúmeras opções de personalização simplificariam o atendimento aos critérios de plotagem de gráfico e produziriam um gráfico de funil amigável.

A seguir, você pode verificar como criar uma lista suspensa no Excel.