Os gráficos de funil no Excel são utilizados para demonstrar valores que progridem ou regridem através de diferentes fases de um processo.
O que é um Gráfico de Funil no Marketing?
No contexto do Microsoft Excel, um gráfico de funil serve como uma representação visual de dados, frequentemente apresentados no formato de uma pirâmide. Ele é comumente empregado para ilustrar a trajetória de visitantes de um site, potenciais clientes ou compradores ao longo de um funil de vendas.
Geralmente, este tipo de gráfico exibe estágios sequenciais em forma de barras retangulares, com a largura de cada barra refletindo o seu valor correspondente.
A altura de cada nível subsequente é proporcional à porcentagem de elementos que se encaixam naquela categoria específica.
O gráfico de funil tem a capacidade de exibir valores de dados de maneira progressivamente decrescente ou crescente, como exemplificado a seguir.
Crédito da imagem: Microsoft
Utilizações dos Gráficos de Funil
As etapas de um processo de vendas ou as fases de uma campanha de marketing são frequentemente representadas por meio de gráficos de funil. A base da pirâmide ilustra o número total de consumidores em potencial, enquanto o topo demonstra a quantidade de clientes efetivos.
Através da visualização de dados desta forma, as empresas conseguem identificar mais facilmente possíveis pontos de perda de clientes e implementar estratégias para melhorar suas vendas ou iniciativas de marketing.
O processo padrão de vendas é composto por várias etapas, desde a primeira interação com um cliente em potencial até a finalização do negócio. Um gráfico de funil pode monitorar o desempenho de um vendedor em cada uma dessas fases, indicando qual delas é a mais crítica.
Frequentemente, este tipo de gráfico serve como uma representação visual de oportunidades de vendas à medida que avançam no funil de vendas. Um gráfico de funil é extremamente útil para identificar gargalos ou lacunas no fluxo de trabalho.
A progressão de um projeto em cada fase, desde o planejamento inicial até a implementação final, também pode ser acompanhada por meio de gráficos de funil.
Vantagens do Gráfico de Funil
A principal vantagem do uso de um gráfico de funil é a decomposição de números grandes ou brutos em dados mais específicos, o que auxilia organizações e partes interessadas na tomada de decisões mais assertivas.
Entre seus benefícios mais significativos, destacam-se:
- Permite visualizar a transição de um grande número de clientes potenciais para um número menor de clientes reais de forma linear.
- Facilita a identificação visual de gargalos ou pontos de atrito em um processo, que podem levar a uma redução no número de prospects que avançam para a próxima fase.
- Ajuda a detectar tendências ou variações nas taxas de conversão que podem precisar de atenção.
- Permite acompanhar as taxas de conversão em cada fase do processo ao longo do tempo.
- Auxilia as organizações a visualizar o seu funil de vendas e a acompanhar o seu progresso em relação às metas estabelecidas.
A seguir, exploraremos como criar um gráfico de funil no Excel.
Como Criar um Gráfico de Funil?
Vamos analisar um cenário específico de vendas para compreender como um gráfico de funil é elaborado.
O gráfico de funil demonstra a redução gradual dos dados à medida que eles progridem de uma fase para outra, com os dados de cada fase sendo exibidos em partes distintas do conjunto completo de informações.
Em um pipeline de vendas, as etapas podem ser:
Prospects → Prospects Qualificados → Propostas → Negociações → Vendas Concluídas.
Vamos criar um funil de vendas para ilustrar como os valores de vendas diminuem com o tempo à medida que os negócios são fechados.
Um gráfico de funil, como o apresentado abaixo, revela informações de vendas nas Colunas B e C. O gráfico de funil adjacente é construído com base em como o número final de vendas foi derivado do número total de prospects de vendas.
Vejamos como criar um gráfico de funil no Excel 2013.
Observação: O Excel 2013 não oferece uma opção direta para criação de um funil; no entanto, as versões do Excel 2019 e posteriores, bem como as assinaturas do Microsoft 365, possuem essa funcionalidade.
Etapa 1. Selecione o intervalo de dados e navegue até Inserir > Coluna, selecionando a opção Coluna 3-D 100% Empilhada, conforme ilustrado abaixo:
Etapa 2. Selecione Formatar Série de Dados, clicando com o botão direito do mouse no gráfico de colunas, como mostrado abaixo.
Quando as opções de série de dados forem exibidas, escolha a opção Pirâmide Completa, conforme apresentado abaixo.
Etapa 3: Os gráficos de opções de pirâmide serão exibidos da seguinte maneira:
Passo 4: Em seguida, selecione o gráfico e vá em Design > Alternar Linha/Coluna, como no exemplo abaixo.
A etapa anterior processará o gráfico e o transformará em um gráfico de pirâmide, conforme ilustrado abaixo:
Vamos analisar como formatá-lo para obter uma visualização mais clara do gráfico de funil.
Passo 5: Como exibido abaixo, clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione Rotação 3D.
Quando a caixa de propriedades aparecer, altere os valores de rotação X e Y para 0, conforme mostrado abaixo:
Etapa 6: O gráfico de funil apresentará uma aparência semelhante após a modificação dos valores de rotação:
Etapa 7: Um gráfico de funil pode ser personalizado de várias formas distintas.
Por exemplo, como demonstrado abaixo, você pode clicar com o botão direito do mouse no gráfico e escolher > Adicionar Rótulos de Dados para exibir os valores dos dados no gráfico de funil. Caso deseje aplicar este processo a todos os segmentos do gráfico de funil, basta repeti-lo.
O exemplo acima demonstra, portanto, a quantidade de prospects de vendas descobertos, mas apenas uma fração é verificada, e ainda menos se qualificam para propostas. Um número ainda menor de participantes comparece às negociações e apenas uma pequena quantidade de acordos é concretizada.
Personalizando o Gráfico de Funil
Adicionalmente, existem diversas alternativas para alterar a aparência do seu gráfico de funil.
A seguir, apresentamos algumas opções de personalização essenciais:
Você pode alterar a cor do funil, inserir uma cor específica para preencher um determinado bloco e modificar outros elementos de design usando as configurações de design do menu superior, conforme mostrado abaixo:
Outro componente crucial do gráfico de funil é o elemento gráfico, que pode ser usado para destacar números, nomes, etc., conforme demonstrado abaixo:
Em seguida, utilize a opção Estilos de Gráfico, mostrada abaixo, para modificar a cor ou o estilo do gráfico de funil.
Após finalizar a personalização do seu gráfico, você pode ajustar o tamanho do gráfico para posicioná-lo em um documento específico. Selecione a borda da caixa do gráfico de funil e arraste-a (para dentro ou para fora) para modificar o seu tamanho.
Conforme mencionado anteriormente, os procedimentos acima referem-se ao Excel 2013. Nas versões de 2019 e posteriores, bem como com uma assinatura do Microsoft 365, há uma abordagem mais direta para inserir um gráfico de funil, como demonstrado abaixo:
Vá para a guia Inserir, clique na seta ao lado do botão Cascata na seção Gráficos e selecione Funil, conforme indicado abaixo. A formatação restante e as opções de estilo são as mesmas.
Considerações Finais
O gráfico de funil do Microsoft Excel é uma ferramenta versátil para visualizar estágios do processo de vendas e marketing, além de outros tipos de dados, incluindo e-mails (enviados e abertos), cliques em links, inscrições para testes e assinaturas, entre outros.
Suas diversas opções de personalização simplificam o atendimento aos critérios de plotagem de gráficos, resultando em um gráfico de funil amigável.
A seguir, você pode verificar como criar uma lista suspensa no Excel.