Se você é uma agência que trabalha com clientes, está bem ciente da dor do processo de cobrança.
Começando com a criação de cotações, enviando-as para aprovações e assim por diante. Todas essas etapas financeiras consomem muito do seu tempo.
Para economizar tempo e esforço e agilizar o processo de cobrança, você precisa de um sistema de software de gerenciamento de cotações que cuide de tudo em um único local.
Neste blog, você aprenderá o que exatamente é um software de gerenciamento de cotação e quais são os principais softwares de cotação disponíveis no mercado.
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O que é um Software de Gestão de Cotações?
O software de gerenciamento de cotações permite que você prepare propostas de negócios e responda rapidamente a solicitações de lances. Com a ajuda deste software, você pode automatizar a redação de propostas, adicionar campos de cotação com valores do CRM e processar o faturamento com mais rapidez.
Vamos ver desta forma.
O processo de cotação é o primeiro ponto de contato entre sua empresa e clientes em potencial além das conversas de marketing e vendas. Uma cotação precisa e completa entregue em uma proposta profissional ajudará você a causar uma boa impressão.
Em vez de se comunicar por e-mail e definir as cotações com os clientes, a plataforma de gerenciamento de cotações permite todas as conversas em um único local para todos – proprietários de empresas, executivos de vendas e clientes.
Vejamos alguns dos recursos importantes que você deve procurar em um software de gerenciamento de cotações.
Recursos do software de gerenciamento de cotações
#1. Modelos profissionais de negócios
Uma cotação completa e precisa em uma proposta de aparência profissional causará uma boa primeira impressão. O Quote Management Software oferece modelos para personalizar para atender às suas necessidades de negócios e criar documentos com aparência profissional.
#2. Automação do Fluxo de Trabalho
Preencha facilmente cotações de seu software de contabilidade com informações atuais de produtos e preços.
#3. Erros humanos reduzidos
As chances de erros nas cotações feitas manualmente são maiores em comparação com as cotações automatizadas construídas por essas ferramentas.
#4. Upselling
Você pode adicionar opções de upsell detalhadas e facilmente acessíveis entre aspas.
#5. Visibilidade do Ciclo de Vendas
Seja notificado quando um cliente visualizar sua cotação para acompanhamento oportuno e discutir facilmente as coisas na plataforma.
#6. Ciclos de pagamento automatizados
Com o software de gerenciamento de cotações instalado, você não precisa criar manualmente uma fatura repetida para pagamentos.
Agora que você tem uma boa ideia dos recursos, é hora de verificar alguns dos melhores softwares de gerenciamento de cotações e faturas classificados de acordo com sua popularidade.
Vamos começar.
SuperOps.ai
SuperOps.ai é uma plataforma de automação de serviços profissionais (PSA) que ajuda as empresas a executar suas operações sem problemas. Ele possui um recurso integrado de gerenciamento de cotações que garante que sua cotação chegue à caixa de entrada do cliente com apenas alguns cliques.
Você pode criar um orçamento com todos os itens de serviço e enviar para o seu cliente com um link para o orçamento. Usando o link compartilhado ou o portal, seus clientes podem facilmente aprovar ou rejeitar uma cotação, simplificando o processo. Os clientes podem até adicionar comentários quando aprovam ou rejeitam uma cotação, permitindo maior contexto e menos confusão.
Com as conversas vinculadas a cotações do SuperOps, você pode discutir e adicionar as conversas com seus clientes junto com a cotação. Dessa forma, você encerra a longa sequência de e-mails fora da plataforma para discutir a mesma cotação acordada.
Scoro
O Scoro é uma plataforma fácil de usar para colaborar na cotação, cobrança e rastreamento de projetos em um único local. Ele ajuda sua equipe a colaborar nas tarefas do projeto para ter uma visão clara das tarefas pendentes e concluídas. Você pode acompanhar o tempo gasto em tarefas e cobrar de acordo com seus clientes.
O Scoro simplifica seu processo de cotação criando cotações prontas para serviços predefinidos, perfis de clientes segmentados e tabelas de preços em várias moedas. Em seguida, você pode personalizar essas faturas com base em ordens de serviço e transformar documentos padrão em formato PDF personalizado com apenas alguns cliques. Você pode até acompanhar as vendas de sua equipe e definir metas de vendas usando painéis personalizáveis.
Assim como muitas ferramentas de gerenciamento de projetos, o Scoro também compartilha a integração com mais de 1.000 ferramentas por meio do Zapier. Algumas das integrações do Scoro incluem ferramentas de gerenciamento de projetos como Slack, Asana, Jira, Trello, Basecamp e muito mais. Também é facilmente integrável com Slack, Gmail e Google Calendar para manter as coisas no circuito de comunicação.
Bitrix24
Bitrix24 é um software de colaboração unida que lida com vários aspectos de gerenciamento, colaboração e comunicação em equipe. É uma solução web para as diversas operações da empresa em uma única plataforma, eliminando a necessidade de múltiplas ferramentas SaaS. Algumas de suas soluções incluem gerenciamento de projetos, compartilhamento de arquivos, gerenciamento de vendas, contatos, e-mails e muito mais.
Com o Bitrix24, você pode criar cotações ilimitadas e integrar plataformas como o PayPal para aceitar pagamentos online. Sua arquitetura é baseada em nuvem e sua natureza de código aberto facilita a inscrição e a criação de faturas para seus clientes. O Bitrix24 também compartilha integração com aplicativos de contabilidade como o Xero, tornando-o conveniente para interações com clientes.
Depois de se inscrever no Bitrix24, você verá muitas opções além da ferramenta de fatura. Você pode usar essas opções para colaborar com diferentes departamentos de sua empresa, como marketing e vendas, gestão de RH, etc., com ferramentas de cotação e gerenciamento de faturas. Tem a confiança de um milhão de empresas e possui uma solução móvel que funciona em seu smartphone ou tablet, seja Android, iPhone ou iPad.
ITariano
ITarian é uma plataforma de gerenciamento de TI para empresas que oferecem serviços para lidar com tíquetes, gerenciamento de fluxo de trabalho remoto, área de trabalho remota e segurança de endpoint.
O ITarian oferece um recurso de gerenciador de cotações que ajuda a simplificar o processo de criação de cotações polidas. Essas cotações são integradas aos CRMs para que seus representantes de vendas possam dedicar mais tempo ao relacionamento com os clientes.
Possui modelos de cotação profissionais pré-criados que aceleram o ciclo de conclusão de vendas. Você também pode preencher automaticamente as cotações com os campos dos distribuidores.
Hubspot
O Hubspot é uma das plataformas de marketing mais populares. É uma ferramenta de CRM que permite enviar e-mails e registrar as respostas dos clientes em um painel gratuitamente. As pessoas usam o Hubspot por sua interface fácil de sistema de gerenciamento de conteúdo, que gera formulários que podem ser incorporados como opt-ins de e-mail ou usados em páginas de destino.
Muitas pessoas não sabem que a Hubspot possui software de cotação de seus serviços de hub de vendas. Usando a ferramenta de gerenciamento de cotações da Hubspot, você pode criar cotações de marca em minutos. Você pode criar cotações de vendas que correspondam à marca da sua empresa segundos após o recebimento da solicitação, garantindo que você permaneça atualizado na mente do comprador.
A ferramenta de CRM também ajuda você a coletar assinaturas eletrônicas dentro de sua cotação e gerenciar todos os pagamentos recebidos no mesmo local onde você gerencia negócios. As cotações de vendas da HubSpot extraem automaticamente todas as informações de contato e produto associadas a um registro de negócio, economizando muito trabalho de digitação manual.
Onpipeline
O Onpipeline é um CRM baseado em nuvem que ajuda as empresas a melhorar o relacionamento com os clientes. O software facilita para as equipes de vendas gerenciar contatos, negócios, atividades, automação e todo o processo de vendas de qualquer lugar.
A aprovação de cotação salva todas as suas cotações no conjunto de rascunhos para aprovação da gerência, independentemente do status de aprovação. Com apenas um clique, você pode enviar a oferta de forma rápida e fácil diretamente do Onpipeline assim que a oferta estiver finalizada e pronta para ser enviada ao cliente.
Usando o Onpipeline, os usuários têm a opção de adicionar itens de uma lista de preços pré-fabricada ou criar itens personalizados sem precisar consultar a lista de preços. Desta forma, as empresas podem criar ofertas mais eficientes e eficazes, economizando tempo e dinheiro.
Citador
O Quoter é uma ferramenta intuitiva e fácil de usar que agiliza a criação de cotações. É um software baseado em nuvem acessível a toda a sua equipe sem que você precise comprar várias licenças. Você obtém acesso a vários modelos prontos que sua equipe pode configurar em qualquer lugar e enviar cotações mais rapidamente.
Uma das características mais marcantes são as integrações do Quoter com plataformas de terceiros e ferramentas SaaS. Algumas de suas integrações populares de fluxo de trabalho incluem Hubspot, Salesforce, QuickBooks, Avalara Tax, Zoho e assim por diante. Sendo um software de cotação, ele compartilha integrações de contabilidade vitais com FreshBooks Classic, QuickBooks Online e Xero.
Os pagamentos de cotações recorrentes podem ser tratados sem problemas no Quoter. Depois de integrá-lo ao seu software de contabilidade, você pode selecionar um gateway de pagamento para processar automaticamente pagamentos recorrentes. O Quoter também possui um recurso para definir lembretes por e-mail aos clientes para cotações pendentes.
PandaDocGenericName
O PandaDoc é um software de gerenciamento de contratos de comércio eletrônico que simplifica as tarefas de gerenciamento de cotações, como criar faturas, obter assinaturas de clientes e obter aprovação de gerentes, tudo em uma plataforma. Ele vem com assinaturas eletrônicas legalmente vinculativas integradas, tornando-o compatível com GDPR e bloqueando informações legais para evitar erros de dados.
Seu software de gerenciamento de propostas foi desenvolvido para ajudar as empresas a aumentar a eficiência de suas equipes de vendas com a automação da criação de contratos. Você pode gerar cotações de vendas e faturas em minutos. Além disso, você pode editar facilmente as descrições do produto e das tarefas, editar quantidades e valores e adicionar imagens.
O PandaDoc oferece mais de 750 modelos de fatura em sua galeria de modelos PandaDoc, economizando muito tempo e esforços de design. Você pode enviar as cotações aos clientes e eles podem pagar via Stripe e cartões de crédito. Em seguida, você pode configurar lembretes de acompanhamento para pagamentos de clientes assim que terminar de faturá-los.
Palavras Finais
Lidar com pagamentos de clientes é uma atividade responsável que você não pode ignorar. Os donos de empresas sabem que é demorado, mas a equipe de vendas gasta seu valioso tempo criando cotações.
O software de gerenciamento de cotações, se introduzido no processo, resolve a maioria dos problemas e economiza muito tempo da equipe de vendas para que ela possa se concentrar mais na geração de vendas.
Por fim, a criação de faturas é crucial e começar a experimentar essas plataformas só afetará positivamente o seu negócio.
A seguir, confira as calculadoras de cotação de preços personalizadas.