CRMs móveis facilitam o acesso fácil aos recursos de negócios por suas equipes de operações de negócios de vendas, marketing e atendimento ao cliente para interação em tempo real com os clientes.
As empresas precisam lidar com as pessoas de forma eficiente. Uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) facilita a interação eficiente e tranquila de clientes e representantes de negócios.
Quase todas as organizações digitais e offline usam algum tipo de CRM para registrar interações, iniciar conversas de negócios ou fornecer serviços digitalmente.
No entanto, com o crescimento generalizado dos dispositivos móveis, os CRMs não podem mais permanecer nas estações de trabalho do escritório. Hoje, as equipes de linha de frente e back office devem ter acesso a uma ferramenta de CRM móvel que funcione perfeitamente em qualquer dispositivo de computação móvel.
Continue lendo para explorar alguns dos melhores softwares de CRM móvel para ajudá-lo a alcançar relações com os clientes.
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O que é uma ferramenta móvel de CRM?
Uma ferramenta de CRM móvel, como o nome sugere, funciona em smartphones e tablets que rodam nos sistemas operacionais iOS e Android. Além disso, esses CRMs móveis geralmente vêm com uma ferramenta de CRM maior que você pode instalar em laptops, desktops ou acessar na web.
Assim como as versões para desktop e web, as ferramentas móveis de CRM vêm com opções para funcionalidades offline e online.
Quando você não estiver dentro do alcance da internet, o aplicativo armazenará os dados no armazenamento interno do dispositivo. Assim que seu celular ou tablet obtiver acesso à internet, a ferramenta carregará os dados em um servidor remoto ou na nuvem para que todos os dados fiquem atualizados.
Por que a ferramenta Mobile CRM é importante para as empresas?
A principal importância de um aplicativo móvel de CRM é mitigar a lacuna entre informações e equipes de negócios.
Antes dos aplicativos móveis de gerenciamento de relacionamento com o cliente, os executivos de negócios da linha de frente precisavam solicitar garantias de marketing ou vendas, cotações, contratos e outros documentos da equipe de back office.
Quando o back office organiza os documentos, os agentes da linha de frente devem visitar qualquer escritório comercial regional ou registrado para coletar esses documentos. Em seguida, os funcionários de campo visitavam novamente os clientes.
Esse intervalo de tempo é suficiente para impactar sua negociação com o cliente, pois seu concorrente pode chegar até o cliente e fechar o negócio.
Com a abundância de ferramentas móveis de CRM, seus funcionários de campo podem compartilhar brochuras de produtos, whitepapers, plantas, wireframes, designs, planos de preços e contratos durante a primeira interação com o cliente.
Isso reduz significativamente o tempo que sua empresa leva para converter um prospect em um cliente. Além disso, em situações especiais, os agentes de campo podem enviar solicitações de aprovação de descontos e promoções diretamente aos gerentes de operações de marketing ou receita.
Assim que o supervisor ou gerente responsável aprovar o negócio, o agente pode lançar uma oferta para ajudá-lo a conquistar o cliente.
Outros benefícios notáveis que sua empresa, equipe de liderança, funcionários e clientes desfrutam de uma ferramenta móvel de CRM são os seguintes:
- Em empresas de serviços digitais, os técnicos de campo usam o CRM para fornecer e revogar serviços a um cliente. Fornecer um CRM móvel aos técnicos de campo os capacitará a resolver as dúvidas dos clientes rapidamente na primeira visita.
- Se a sua organização permitir trabalho remoto para os agentes de atendimento ao cliente, eles poderão usar dispositivos móveis fornecidos pela empresa ou BYOD para oferecer suporte a clientes de escritórios remotos e domésticos.
- Mobile CRM reduz a necessidade de documentação física realizada pelos agentes ou preparada pelo back office para os funcionários de campo.
- Esse CRM também ajuda os agentes de campo a economizar tempo e dinheiro, reduzindo as viagens frequentes ao escritório central ou ao escritório registrado para documentos e autorizações de aquisição de clientes.
- Os supervisores de atendimento ao cliente não precisam mais se sentar em suas mesas. Eles podem se tornar mais ágeis e ajudar seus colegas de equipe com eficiência com um aplicativo móvel de CRM instalado em seus tablets.
Agora, vamos descobrir como escolher a ferramenta de CRM móvel certa para o seu negócio.
Como escolher a ferramenta de CRM móvel certa para o seu negócio
Procure os seguintes recursos ao adquirir uma ferramenta móvel de CRM para sua organização:
#1. Vem com uma versão para desktop ou web
É inteligente escolher um CRM para sua empresa que ofereça uma versão compatível com dispositivos móveis gratuitamente.
#2. Integra-se com CRMs de terceiros
Se você já adquiriu um CRM de desktop anos atrás e agora está procurando um aplicativo de CRM móvel, escolha aquele que também será sincronizado com o software de CRM existente.
#3. Integra-se com aplicativos de negócios
O aplicativo móvel de gerenciamento de relacionamento com o cliente deve ser capaz de se comunicar com outros aplicativos de negócios, como Google Workspace, Microsoft 365, Office 365, Trello, Asana, Jira, Notion, etc.
#4. Vem com gerenciamento de projetos, tarefas e contatos
Escolha um aplicativo que forneça as seguintes funcionalidades no aplicativo móvel:
- Capacidade de criar e gerenciar tarefas
- Permite criar e executar projetos
- Oferece a opção de criar listas de contatos detalhadas
- Integra-se com o calendário do local de trabalho
#5. Disponibilidade off-line
O aplicativo deve funcionar offline e salvar dados localmente no dispositivo. Quando você fica online, a ferramenta deve enviar os dados para o servidor principal da empresa.
#6. Segurança de dados
A ferramenta deve vir com criptografia de dados digitais e protocolos de autenticação para proteger os dados de negócios o tempo todo.
Não deve haver nenhuma pasta do Android onde funcionários ou outras pessoas possam acessar arquivos comerciais. Todos os dados do CRM devem ser criptografados no dispositivo local.
Vamos explorar as melhores ferramentas móveis de CRM.
monday.com
A monday.com é uma plataforma popular de CRM que pode ser acessada por meio de aplicativos móveis. Seu CRM flexível pode ser facilmente configurado e usado por qualquer pessoa. As empresas podem usar isso para gerenciar prospecção, marketing, projetos de clientes, canais de vendas e muito mais.
De acordo com suas necessidades de rastreamento e gerenciamento de tarefas, você pode personalizá-lo para começar instantaneamente. Como este aplicativo permite que você leve seu escritório para qualquer lugar, você pode supervisionar seu fluxo de negócios e responder rapidamente.
Você também pode automatizar o fluxo de trabalho para pular tarefas repetitivas ao configurar lembretes e alertas. Outro recurso importante desse CRM móvel é seu painel intuitivo que ajuda a visualizar o processo de vendas.
Você pode se livrar do incômodo de alternar entre várias ferramentas integrando o monday.com às ferramentas que você usa. Assim, todos os seus dados serão sincronizados em um hub central.
O CRM possui uma coleção de modelos para contatos, CRM simples, CRM de vendas, CRM avançado, etc. Usando esses modelos, você pode simplificar fluxos de trabalho, automatizar lembretes e obter informações comerciais valiosas. A categorização de contatos por tipo de cliente, detalhes de contato e prioridade também é possível neste CRM.
Freshsales
Para qualquer empresa, ter todo o conhecimento de seus prospects é definitivamente uma benção. O CRM móvel do Freshsales permite que eles registrem e acessem informações sobre seus clientes em potencial e fechem mais negócios com decisões baseadas em dados.
Como permite gerenciar contas, contatos e negócios em qualquer lugar, você está sempre em contato com sua equipe e clientes. Com todos os dados disponíveis neste aplicativo de CRM personalizável, você pode oferecer experiências excepcionais aos clientes. Ele permite que você faça quase tudo o que precisa para capacitar uma equipe de vendas produtiva.
No Freshsales, você pode enviar e-mails individuais ou em massa e fazer ligações. Como ele armazena o registro de chamadas para cada contato, você pode até adicionar notas a ele para contexto e lembrança. O recurso de gravação de notas de voz permite gravar instruções para referência futura quando a digitação não for a opção mais conveniente.
Você também pode usar o aplicativo de CRM móvel Freshsales para adicionar tarefas, compromissos e anotações para que toda a sua equipe se mantenha informada sobre as atividades e o andamento dos negócios. A tela inicial deste aplicativo para Android e iOS contém cartões de notificação, tarefas atrasadas, um calendário semanal e outras métricas importantes.
Usando seu recurso de check-in, você pode informar sua equipe sobre suas reuniões offline agendadas com os clientes. Você também pode personalizar o idioma e as notificações neste aplicativo. O Freshsales também oferece acesso offline para criar e acessar dados de contato, mesmo com conectividade de rede ruim.
Pipedrive
Quer sua equipe de vendas use dispositivos Android ou iOS, o Pipedrive é um dos melhores CRM que eles podem obter para dispositivos móveis. Tenha na palma da mão e gerencie os relacionamentos de qualquer lugar, a qualquer hora.
Ele também fornece guias de processo e sincroniza automaticamente as comunicações (telefonemas e e-mails) para poupá-lo de trabalhos administrativos no final do dia.
Este CRM exibe suas próximas reuniões, chamadas, atividades atrasadas e e-mails não lidos para visualizar seu dia seguinte. Ao se preparar para uma reunião, você pode pesquisar informações sobre o fechamento de negócios junto com o cronograma do negócio e o histórico de comunicação. Além disso, todas as personalizações feitas no aplicativo da web serão refletidas perfeitamente aqui.
O Pipedrive mobile CRM integra-se com os principais aplicativos como Gmail, Outlook, WhatsApp e Google Maps. Assim, fica mais fácil a comunicação com os prospects e o agendamento de reuniões offline. Ele também garante colaboração, divulgação e vendas contínuas, fornecendo acesso às informações de que precisam.
Por meio desse aplicativo, a equipe de vendas pode agendar tarefas e receber lembretes para fechar negócios a tempo. Eles também podem acessar contatos nos modos online e offline. Ele também permite que você priorize tarefas, atualize os negócios em tempo hábil e monitore seu progresso.
Zoho CRM
Com o Zoho CRM, é possível gerenciar as vendas da sua empresa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele permite que a equipe de vendas entre em contato com seus leads, acesse e registre dados cruciais de prospects, rastreie KPIs e tome decisões de negócios informadas.
Use este aplicativo para obter informações importantes sobre tendências e métricas de vendas. Isso ajuda você a entender o status de seus processos de vendas. Aqui, todas as chamadas são registradas em um log, e você ainda pode agendar uma reunião ou chamadas de acompanhamento.
Além disso, você pode acessar e editar dados mesmo no modo offline usando o Zoho CRM. Assim que o dispositivo obtiver acesso online, os dados serão sincronizados automaticamente.
HubSpot
O HubSpot CRM é uma solução popular para empresas de todos os tamanhos. A boa notícia é que o HubSpot também pode ser acessado no Android e iOS por meio de seu aplicativo de CRM móvel. Torne-o seu parceiro para os dias agitados em que você precisa estar em movimento e gerenciar vendas e colaboração.
Seu feed detalhado de atividades permite que você encontre e gerencie as melhores ofertas. Você também pode priorizar sua divulgação para manter o foco e a organização antes do dia. O envio de e-mail e a divulgação de reuniões permitem que você feche mais negócios.
O aplicativo móvel da HubSpot possui uma tela de identificação de chamadas detalhada para que você possa entender quem está ligando para você. Ele também suporta bate-papo ao vivo de qualquer lugar – um recurso que é útil quando você não pode fazer ou receber uma chamada.
Use o novo teclado HubSpot para enviar ativos e informações em qualquer aplicativo em uma velocidade super rápida. Aqui, você também pode escrever ou gravar notas e memorandos de reunião. O armazenamento de anexos é outro recurso útil deste aplicativo.
Além disso, você pode usá-lo para atribuir tarefas a outras pessoas e atualizar o andamento do negócio. Este aplicativo também ajuda você a responder enviando notificações em tempo real sobre os principais eventos.
Força de vendas
Torne sua empresa inteligente e móvel com o CRM móvel Salesforce. Os usuários do Android podem usar este aplicativo poderoso para concluir mais tarefas em movimento. Ele usa recursos baseados em IA, Einstein Analytics e Einstein Search, para ajudá-lo a tomar decisões inteligentes.
Este aplicativo oferece suporte ao desenvolvimento de código baixo para oferecer experiências móveis personalizadas rapidamente. Aqui, você obtém todos os aplicativos personalizados do Salesforce sob um único guarda-chuva e os acessa para uma transição perfeita de desktop para celular.
Ele também permite que você crie notificações por push para tarefas importantes, implemente componentes integrados do Lightning e personalize o aplicativo de acordo com a identidade da sua marca.
Acima de tudo, permite visualizar todo o negócio para localizar oportunidades, encontrar recomendações e prever resultados.
CRM ágil
O Agile CRM também oferece um recurso de CRM móvel que permite que você carregue sua empresa no bolso e se mantenha informado em qualquer lugar. Possui aplicativos móveis para Android e iOS que permitem aos profissionais de marketing adquirir, reter e atender clientes.
Este CRM de última geração é acessível e pode ser usado para automação de marketing, vendas, helpdesk, campanhas de e-mail, integração de mídia social e marketing móvel.
Tarefas que precisam de uma resposta imediata, como ligar para clientes, responder a menções sociais, resolver problemas de clientes e fazer anotações após uma reunião, podem ser realizadas a partir deste CRM móvel.
Seu painel móvel intuitivo permite que você acompanhe a produtividade das vendas, verifique as taxas de conversão de leads e gerencie negócios. Ele também tem a opção de alterar suas configurações a partir daqui. Em vez de gerenciar os contatos por meio de uma planilha, o Agile CRM permite acessar todos os dados de contato com seu aplicativo móvel de CRM.
As empresas também podem obter uma imagem em tempo real de seus processos de negócios, rastreando o status atual de seus negócios possíveis e atuais. Ele oferece suporte à integração com calendários do Google para sincronização bidirecional perfeita.
Palavras Finais
Os benefícios de um CRM móvel são infinitos, desde CRM on-the-go até compartilhamento remoto de arquivos e tudo mais.
Como agora você sabe quais são alguns CRM móveis populares no mercado, deve ser mais fácil para você experimentar um que atenda às suas necessidades de negócios.
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