As plataformas de triagem de ações estão ganhando cada vez mais popularidade entre traders e investidores devido à sua capacidade de ajudá-lo a refinar a lista de oportunidades potenciais de negociação de ações a partir de uma vasta gama de ações que se alinham com seus critérios especificados.
Começar a usar os avaliadores de ações é fácil se você estiver ciente dos requisitos fundamentais e técnicos de configuração. Você também obtém os scanners pré-construídos mais popularmente reivindicados com base nos parâmetros básicos do mercado de ações.
Para começar, aqui está uma tabela útil daqueles que cobrimos e que são definitivamente os melhores😉!
Título
Descrição
Explorar
Yahoo Finanças
Cotações de ações em tempo real, gráficos, listas de observação, avaliadores de ações.
Finviz
Visualização de mercado, triagem de estoque por setor e indicadores.
Observação do mercado
Analisadores de ações intradiários com diversas opções de critérios.
Investing.com
Notícias em tempo real, mercados globais, telas técnicas e fundamentais.
Visualização de Negociação
Gráficos, triagem de ações por métricas fundamentais e técnicas.
Zacks
Triagem de estoque orientada para pesquisa com opções predefinidas e personalizadas.
Stock Rover
Screeners de carregamento instantâneo com mais de 140 filtros prontos para uso.
Simplesmente Parede
Representação visual de métricas financeiras, filtros de ações personalizáveis.
Mercados OTC
Informações de negociação para títulos OTC, analisador de ações com filtros.
Procurando Alfa
Comunidade de investidores, avaliadores de ações premium por critérios.
Gráficos Y
Tela de estoque personalizável, alertas e análise aprofundada.
ChartMill
Triagem técnica e fundamental de ações, análise de gráficos.
Tickeron
Rastreadores baseados em IA para traders, filtros técnicos e fundamentais.
Por mais técnico que pareça, este artigo irá ajudá-lo a entender os detalhes dos avaliadores de ações e das plataformas de triagem disponíveis no mercado.
Vamos começar!
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O que é um analisador de estoque?
Os avaliadores de ações são ferramentas que ajudam os traders e investidores a filtrar ações com base em determinados parâmetros e critérios. Os screeners simplificam o processo de localização de oportunidades em uma longa lista de títulos listados no mercado.
Como parte de seus serviços, muitos corretores e instituições financeiras oferecem ferramentas como rastreadores para aliviar quaisquer dificuldades comerciais que seus clientes enfrentam ao investir em ações. Essas ferramentas podem variar de um conjunto de configurações simples a critérios de filtro de nível avançado, tornando-as um local ideal para iniciantes e traders experientes.
Antes de nos aprofundarmos nos prós e contras do uso de avaliadores de ações, faz sentido entender como esses avaliadores de ações funcionam e como um trader pode usar melhor as plataformas de triagem.
Como funciona um avaliador de estoque?
Compreender o funcionamento dos avaliadores de ações é simples.
Depois de fazer login em uma plataforma que fornece uma ferramenta de triagem, você encontrará muitos conjuntos de critérios predefinidos. Esses critérios são construídos usando filtros diferentes para fins de negociação ou investimento.
Os filtros usados podem ser baseados em indicadores técnicos como ação de preço, volume, médias móveis, cruzamentos e padrões gráficos, bem como aspectos fundamentais como índice P/L, índices de ações, rendimento de dividendos e muito mais.
Após aplicar filtros predefinidos ou manuais, os avaliadores de ações mostram a lista de ações ou títulos que atendem às suas necessidades. Traders e investidores podem usar esta lista para identificar oportunidades de negociação.
Razões para escolher um avaliador de ações
Aqui estão alguns dos motivos comuns para usar avaliadores de ações:
Negociação: Os traders ativos, incluindo os traders intradiários e os traders de swing, podem utilizar rastreadores de ações para identificar oportunidades de curto prazo e cunhar dinheiro com base em parâmetros técnicos.
Análise setorial: os rastreadores ajudam a identificar a mudança nas tendências setoriais e a detectar ações de melhor desempenho nos setores de tendência.
Pesquisa: Os investidores de longo prazo podem usar avaliadores de ações para analisar os parâmetros fundamentais que atendem aos seus objetivos de investimento. Os investidores também podem utilizar estes indicadores para identificar novas entradas subvalorizadas.
Economize tempo: se você é um day trader, encontrar ações que atendam aos seus critérios de negociação diariamente é uma atividade que consome muito tempo. Os rastreadores, por outro lado, economizam muito tempo na localização desses estoques.
Agora que temos uma boa ideia sobre os avaliadores de ações e seus benefícios, é hora de explorar alguns avaliadores de ações populares usados pelos traders.
Vamos começar.
Yahoo Finanças
Yahoo Finanças é um dos sites mais antigos e populares que cobre notícias financeiras, cotações de ações, relatórios financeiros, dados do mercado internacional, recursos sobre gerenciamento de portfólio e muito conteúdo financeiro em tempo real.
Yahoo Finance é uma propriedade de mídia da rede Yahoo que visa ajudar os investidores a construir e manter sua riqueza. O canal do Yahoo Finance no YouTube publicou mais de 43.000 vídeos e tem uma base de mais de um milhão de assinantes.
A plataforma possui várias ferramentas de ajuda financeira, como cotações de ações em tempo real, gráficos com indicadores técnicos, listas de observação de ações e várias calculadoras financeiras. Como outras ferramentas, o Yahoo Finance oferece rastreadores de ações, permitindo aos usuários filtrar ações com base em diferentes índices financeiros, capitalização de mercado, setor e muito mais.
Finviz
Finviz. com é um site popular de visualização financeira com várias ferramentas financeiras para traders, investidores e analistas financeiros. O site oferece uma visão abrangente de índices de mercado como Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 para que os usuários possam ver rapidamente os movimentos do mercado.
A plataforma hospeda muitos rastreadores poderosos, permitindo filtrar ações com base em critérios de mercado. Por exemplo, você pode segmentar ações com base em seu setor, desempenho fundamental e indicadores técnicos.
Observação do mercado
Observação do mercado tornou-se uma fonte popular para os investidores tomarem decisões financeiras informadas e se manterem atualizados sobre os mercados de ações. O site cobre todos os principais mercados e também cobre tópicos de tendência em sua seção de blog para manter os leitores informados sobre as diferentes tendências do mercado.
Marketwatch fornece rastreadores de ações intradiários prontos, onde você pode adicionar filtros como faixa de preço de uma ação, alteração no preço das ações em%, volume, valores fundamentais para relação P/L, faixa de capitalização de mercado e muito mais. Depois de definir todos os parâmetros, você obterá uma lista de ações que atendem aos seus critérios.
Investing.com
Investing.com é um dos principais sites de notícias financeiras e aprendizado do mercado de ações. Inclui tudo relacionado aos mercados, como ações, opções, futuros, commodities e análises técnicas. Você recebe notícias em tempo real sobre acontecimentos do mercado global, movimentos de preços, streaming de gráficos e tutoriais em vídeo para aprender sobre os mercados de ações.
Sendo uma das plataformas financeiras mais utilizadas, fornece uma ferramenta de triagem de ações que suporta quase todas as principais bolsas listadas. Comece selecionando o país e suas bolsas como NYSE e NASDAQ no caso dos mercados dos EUA.
A seguir, você pode filtrar o tipo de setor, indústria e tipo de patrimônio. Agora, você pode começar a adicionar diferentes critérios, como índices fundamentais, índices baseados em preços, volume médio, dividendos e indicadores técnicos avançados.
Com base em seus critérios de filtro, você obtém os resultados como chamadas técnicas de compra ou venda em diferentes intervalos de tempo, como 15 minutos, por hora, diariamente, semanalmente e mensalmente.
Uma das características marcantes do Investing.com é que ele também mostra o padrão de velas para suas ações filtradas, o que pode ajudá-lo a decidir a tendência daquela ação específica. Você tem a opção de combinar diferentes indicadores técnicos juntamente com parâmetros fundamentais para gerar escolhas de oportunidades de ações melhores e relativamente mais seguras.
Visualização de Negociação
Visualização de Negociação é a plataforma de gráficos favorita dos traders e uma plataforma de rede social para a comunidade comercial. A versão gratuita oferece uma interface de gráficos simples e intuitiva com indicadores de negociação limitados. E isso também é suficiente para a maioria dos swing traders e investidores de longo prazo.
Como uma plataforma de referência para a maioria dos traders, o TradingView fornece rastreadores de ações para que traders e investidores filtrem ações com base em métricas específicas. Por exemplo, você pode filtrar ações com base em estatísticas fundamentais, como índice P/L e ROCE, e dados técnicos, como médias móveis, velas e padrões gráficos.
O TradingView possui muitos rastreadores integrados na versão gratuita, criados por colegas traders, e você também tem a opção de criar seu rastreador escrevendo scripts. Esses scripts podem ser desenvolvidos e disponibilizados para uso por outros traders na plataforma. Além disso, a plataforma possui muitos rastreadores de ações baseados em diferentes tipos de padrões de velas, indicadores como cruzamentos e padrões gráficos.
Uma das maiores razões para a popularidade do TradingView é que ele suporta o máximo de mercados, incluindo criptomoedas. Isso significa que, independentemente dos diferentes mercados em que você negocia, o TradingView é a sua plataforma preferida, mesmo se você começar com a versão gratuita. O painel do analisador de ações oferece opções para classificar, verificar e filtrar ações com base nos horários de pré e pós-mercado. Após o horário de mercado, você pode baixar os relatórios em formatos CSV para posterior análise de dados.
Zacks
Zacks é uma empresa de pesquisa que ajuda investidores a encontrar oportunidades lucrativas. É uma empresa de pesquisa apaixonada que combina modelos quantitativos com analistas de ações experientes. A plataforma tem muitas seções que abordam diferentes áreas dos mercados financeiros, como criptografia, ganhos, ações e podcasts financeiros.
Zacks tem uma seção de triagem predefinida que ajuda você a encontrar diferentes tipos de títulos que atendem aos seus critérios filtrados. Quando estiver no menu de triagem, você encontrará guias de triagem como Nova tela, Editar critérios, Editar visualização, Minha tela, Predefinido e Ajuda.
Você pode começar a criar uma nova tela editando os critérios na guia Nova tela; no entanto, recomendamos praticar os avaliadores de estoque predefinidos existentes.
Clique na guia Predefinido e selecione a opção Básico. Aqui você encontrará telas básicas pré-construídas, como:
- Valor Clássico com Crescimento: Essas ações têm avaliações atraentes com índices P/L fundamentais razoáveis e demonstram ganhos históricos positivos.
- Crescimento de dividendos e lucros: Ações com altos rendimentos históricos de dividendos estão disponíveis neste rastreador.
- Crescimento de vendas: Ações com crescimento de vendas consistente superior a 25% são filtradas neste filtro.
Além disso, existem telas de bônus que incluem escolhas de corretores, ações com beta baixo, rastreadores baseados em capitalização de mercado, altos índices de P/L e muito mais. Depois de ter um bom entendimento da plataforma e da representação de dados, você pode começar a criar seu scanner de tela para atender aos critérios avançados de triagem personalizada.
Stock Rover
Stock Rover é um site de notícias financeiras e pesquisa de investimentos, assim como o Yahoo Finance. Além da seção de notícias, o site oferece uma variedade de ferramentas de análise relacionadas a finanças, como rastreadores, relatórios gráficos, ferramentas de comparação, pesquisas e relatórios de portfólio. Stock Rover é simples de usar e o site pode ser usado em desktops, tablets e celulares.
Stock Rover oferece uma ferramenta de triagem que ajuda você a restringir suas escolhas de ações de acordo com seus filtros de critérios de investimento. Você pode começar usando telas pré-fabricadas que mostram resultados filtrados com apenas um clique em formato tabular. Os rastreadores do Stock Rover carregam quase instantaneamente com dados atualizados a cada minuto.
A plataforma possui mais de 140 rastreadores prontos para uso que cobrem uma variedade de estratégias de investimento. Você pode acessar todos os rastreadores da biblioteca do investidor Stock Rover. Além disso, você pode até criar seus screeners modificando os screeners prontos e criando novos do zero. Experimente criar uma triagem combinando filtros de mais de 500 parâmetros distribuídos em categorias técnicas, fundamentais e operacionais.
À primeira vista, o Stock Rover é uma boa plataforma para selecionar opções de ações gratuitamente. Assim como as ações, você pode usá-lo para examinar ETFs, fundos mútuos e outros instrumentos de investimento.
Simplesmente Parede
Simplesmente Wall Street é uma empresa financeira que visa tornar os investimentos em ações de longo prazo mais simples para as pessoas. Ajuda investidores e traders ao representar métricas financeiras em um formato visualmente atraente e fácil de entender. Por exemplo, você pode verificar os pontos de resumo de uma ação específica, entender a avaliação em formato gráfico, verificar o desempenho das peças nos medidores ROE e ROCE e entender a saúde financeira em gráficos de barras.
A plataforma possui uma seção de triagem onde você pode começar a adicionar ações escolhendo filtros. Alguns dos filtros de ponto de partida incluem filtro por mercado, filtro por setor, filtro Snowflake e outros filtros avançados. O filtro por mercado suporta a maioria dos mercados de câmbio, incluindo bolsas dos EUA, Reino Unido, Alemanha e outros mercados asiáticos. Em seguida, selecione um filtro por setor e critérios de seleção, como índice P/L, ROCE e desempenho anterior a partir de filtros avançados, e você obterá os resultados imediatamente.
Agora, você pode abrir itens de ações individuais para obter uma visão geral de sua avaliação, desempenho passado, dividendos, saúde financeira, gestão e propriedade. O uso do Simply Wall Street é gratuito, no entanto, você terá que criar uma conta e fazer login na plataforma para acessar as informações.
Mercados OTC
Mercados OTC é um site financeiro que oferece informações sobre negociação de ações, títulos, empresas estrangeiras e outras ferramentas de triagem essenciais para identificar oportunidades de negociação.
É uma plataforma registrada nos Estados Unidos que oferece títulos de balcão (OTC) que suportam instrumentos financeiros que não estão listados nos mercados de ações tradicionais, como a Bolsa de Valores de Nova York ou a Nasdaq.
Os Mercados OTC facilitam a negociação de ações, fundos mútuos, títulos e ETFs. Os Mercados OTC têm mercados como OTCQX, OTCQB e Pink Markets que estão sob regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Quando se trata de negociação, os mercados OTC fornecem informações de negociação em tempo real para títulos OTC. Ele fornece um analisador de ações onde você obtém o filtro para selecionar o tipo de mercado, tipo de título, país e tipo de indústria.
Você também pode filtrar o desempenho do preço com base no desempenho da semana anterior, no pagador de dividendos e muito mais. No geral, os mercados OTC apresentam um risco mais elevado em comparação com os títulos cotados devido à menor transparência.
Procurando Alfa
Procurando Alfa é uma comunidade de investimentos online que publica notícias do mercado de ações, ideias de investimento e discussões sobre os méritos e deméritos das ações para que os investidores tomem decisões informadas. A plataforma cobre todas as principais áreas de investimento, como ações, ETFs, commodities, criptomoedas e fundos mútuos.
A assinatura premium Buscando Alpha desbloqueia rastreadores de ações que você pode usar para comprar ações fortes em diferentes setores, tamanhos ou temas. Você pode começar a usar suas peneiras pré-construídas ou até mesmo construir sua peneira para encontrar ações que correspondam às suas condições de filtro. Algumas das telas de busca alfa são as seguintes:
- Ações por Quant
- Ações com melhor classificação
- Ações com alto rendimento de dividendos
- Ações de maior crescimento
- Principais ações do setor
E muitos mais.
Buscando Alpha oferece diferentes serviços de assinatura que incluem recursos como principais avaliadores de ações, escolhas de compra fortes e ideias de negociação em tempo real. Seus produtos mais assinados são o Seeking Alpha Premium, o Seeking Alpha Pro, o Seeking Alpha Investing Groups e o plano Alpha Picks. Você pode se inscrever no blog para se manter atualizado sobre as novidades do mercado, já que o site possui mais de 7.000 artigos relacionados a investimentos.
Gráficos Y
Gráficos Y é uma plataforma completa para pesquisar investimentos e tendências de ações. A plataforma fornece ferramentas intuitivas que os clientes podem usar para se manterem à frente em sua jornada comercial. Algumas de suas ferramentas proeminentes incluem portfólios modelo, gráficos fundamentais, rastreadores de fundos, otimizadores de portfólio, relatórios personalizados e gráficos técnicos.
YCharts também fornece um analisador de ações personalizável. É uma ferramenta moderna de seleção de ações que ajuda você a aproveitar as melhores oportunidades de negociação. O rastreador possui um conjunto de dados históricos de prêmios que o torna poderoso para maximizar seus lucros e fazer sentido ao analisar grandes conjuntos de dados. Você pode usar uma variedade de filtros, como índices de PE, crescimento de receita e fórmulas matemáticas em mais de 20.000 ações.
Como benefício adicional, você pode salvar telas com análises aprofundadas. É fácil executar uma triagem uma vez e você pode definir alertas sempre que um patrimônio atender ou falhar em seus critérios de investimento. Você pode salvar facilmente os resultados em listas de observação e exportar dados no Excel para posterior análise de backtesting.
ChartMill
ChartMill é uma plataforma de triagem e análise de gráficos que permite aos usuários filtrar rapidamente ações com base em estruturas técnicas, castiçais e padrões gráficos. A plataforma possui informações fundamentais sobre ações, porém o foco principal é a triagem técnica.
O analisador de ações do ChartMill permite pesquisar e filtrar ações com base em vários critérios de pesquisa, incluindo análises técnicas e fundamentais. Os filtros mais comumente usados estão disponíveis na seção geral com base em preço, volume, setor de mercado e muito mais.
Comece selecionando a data histórica, câmbio, valor de mercado e preço médio. Você pode tentar usar suas diferentes guias, como Desempenho, Indicadores TA, Suporte/Resistência, Avaliação e muito mais para encontrar os títulos que atendem aos seus critérios de negociação. Você pode usar a plataforma para usar suas ferramentas como gráficos e rastreadores para negociação nos mercados dos EUA e da Europa.
Tickeron
Tickeron é um mercado que possui ferramentas de negociação baseadas em IA para comerciantes e investidores. A plataforma usa inteligência artificial e tecnologias de aprendizado de máquina para processar grandes quantidades de dados a um custo mínimo.
Como um trader de mercado ativo, você pode identificar seu estilo como trader intradiário, trader de swing ou investidor e assinar o Tickeron para usar sua plataforma. Você pode começar a usar rastreadores prontos categorizados de acordo com seu setor, índices fundamentais, scorecards e filtros de análise técnica.
A plataforma hospeda os indicadores técnicos mais comumente usados, como RSI (Índice de Força Relativa), MACD, bandas de Bollinger, médias móveis e indicadores estocásticos. Os índices fundamentais incluem classificação SMR, índice P/L, classificação de crescimento de preços, avaliações e muito mais.
No entanto, Tickeron é uma plataforma paga e você pode usar diferentes tipos de rastreadores após assinar seus planos premium.
Resumo
Negociar é uma das habilidades mais essenciais para ganhar dinheiro que a maioria de nós deseja dominar. Usando analisadores de ações prontos, você pode restringir estratégias lucrativas e manter-se atualizado sobre suas estratégias de negociação.
Ao longo de um período de tempo e após meses de prática, você pode criar estratégias que o ajudem a ter vantagem e ganhar dinheiro de acordo com sua relação risco-recompensa. Depois de ganhar experiência, você pode pensar em criar rastreadores que filtrem ações de acordo com sua configuração de negociação, e você pode se aventurar em novos mercados como criptografia, aproveitando os benefícios de aplicativos rastreadores de criptografia.
Se você estiver interessado em aprender mais sobre negociações e investimentos no mercado de ações, não perca nosso artigo detalhado sobre como decidir o tamanho de sua posição para gerenciar suas negociações.