13 Melhores CRMs Jurídicos para Escritórios de Advocacia em 2024

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Uma seleção cuidadosa dos melhores softwares de CRM para o setor jurídico…

Sistemas de CRM (Customer Relationship Management) voltados para o direito têm o poder de transformar clientes em fontes de receita contínua. Para advogados e gestores de escritórios de advocacia, um CRM jurídico é uma solução altamente vantajosa.

Eles aliviam a carga administrativa, permitindo que você se dedique integralmente à prática do direito ⚖️.

Neste artigo, vamos explorar como os CRMs jurídicos estão revolucionando a gestão de escritórios de advocacia modernos. Apresentaremos os principais CRMs disponíveis para impulsionar o seu negócio jurídico. Antes de aprofundarmos, confira esta tabela que oferece um panorama geral dos softwares de CRM que iremos analisar.

Nome

Descrição

Ver mais

Freshsales	CRM com inteligência artificial para escritórios de advocacia, gestão de vendas e acompanhamento de leads.	Ver mais
monday.com	CRM jurídico personalizável, quadros visuais e insights em tempo real.	Ver mais
Pipedrive	CRM líder, com geração de leads e automação SmartDocs.	Ver mais
Bitrix24	CRM para atrair e fidelizar clientes, com quadros Kanban e automação.	Ver mais
Salesmate	Acompanhe interações com clientes, chamadas integradas e mais de 700 integrações de aplicativos.	Ver mais
Lawmatics	Simplifique operações e segmentação de público, com integração para o setor jurídico.	Ver mais
Clio	CRM em nuvem, aquisição de clientes, visualização do Matter Pipeline e planos de preços variados.	Ver mais
PracticePanther	Gestão de processos, pagamentos online, portal do cliente e integrações.	Ver mais
MyCase	Automatize a captação de clientes, obtenha relatórios visuais e integrações com diversos aplicativos.	Ver mais
Rocket Matter	Faturamento, automação de marketing, mensagens de texto e diferentes planos de preços.	Ver mais
LawRuler	CRM jurídico orientado por dados, formulários lógicos e assistente de e-mail com IA.	Ver mais
CosmoLex	CRM em nuvem, contabilidade jurídica, cobrança, automação e assinaturas eletrônicas.	Ver mais
Legally CRM	Gestão de processos, liquidações FNF, acesso baseado em funções e integração com o Google Agenda.	Ver mais

O que é um CRM Jurídico?

Um software de CRM (Customer Relationship Management) jurídico é projetado para auxiliar escritórios de advocacia a gerenciar de forma eficiente a jornada do cliente.

Desde a integração inicial até o acompanhamento do status de um processo, agendamento de compromissos e armazenamento de documentos, os CRMs jurídicos abrangem todas as etapas.

Essencialmente, um CRM permite que você foque na sua atuação jurídica principal, automatizando tarefas administrativas como faturamento recorrente, coleta de informações e acompanhamento de clientes.

Mas por que não contratar pessoal administrativo para essas tarefas? Continue lendo para descobrir a razão!

Por que escritórios de advocacia precisam de um software de CRM jurídico?

Investir em um CRM jurídico pode ser uma das decisões mais acertadas que você pode tomar. Diferentemente dos métodos tradicionais de gestão de clientes, um CRM jurídico opera com maior eficiência.

Veja como os CRMs jurídicos podem ajudar:

Centralize informações e documentos do cliente em um único local, facilitando o acesso e a utilização.
Otimize os processos de integração de clientes com formulários inteligentes, campos personalizados e recursos adicionais.
Identifique oportunidades de vendas, acompanhe e gerencie leads em todas as etapas do funil.
Colete dados sobre a eficácia de suas estratégias de marketing, identificando o que funciona e o que precisa ser aprimorado.
Personalize a experiência do cliente com mensagens automatizadas e campanhas de e-mail marketing.
Simplifique fluxos de trabalho e automatize tarefas administrativas por meio de tecnologia jurídica integrada.

E o mais importante, elimine erros humanos.

Dados apontam que 47% dos usuários de CRM afirmam que o sistema tem um impacto positivo na satisfação do cliente.

Entretanto, há uma ressalva.

Pesquisas indicam que mais de 80% dos escritórios de advocacia utilizam algum tipo de CRM, mas apenas 20% consideram seu sistema “eficaz”. A razão?

Não existe uma solução universal.

Por isso, preparei uma lista de funcionalidades cruciais que você deve considerar antes de investir em um CRM jurídico.

Funcionalidades essenciais de um CRM jurídico

#1. Banco de dados centralizado

Imagine: você tem mais de 50 clientes e alguns deles solicitam atualizações sobre seus casos. É impossível lembrar todos os detalhes!

Para evitar situações embaraçosas, os CRMs jurídicos centralizam informações e documentos em um único local. Isso beneficia:

Equipes de vendas, reduzindo o tempo do ciclo de vendas em até 8-14%.
Equipes de marketing, para identificar oportunidades de relações públicas e leads em potencial.
Equipes de desenvolvimento de negócios, para nutrir e fidelizar clientes através de comunicações personalizadas.

Mais importante ainda, o banco de dados funciona como uma única fonte confiável de informações dentro do escritório de advocacia.

#2. Controle e Segurança

Documentos legais são frequentemente confidenciais. Para protegê-los, procure CRMs que ofereçam recursos de segurança como:

Controle de acesso.
Histórico de versões.
Autenticação de múltiplos fatores.
Backup e recuperação de dados.

E outros recursos de proteção.

#3. Automação

CRMs jurídicos oferecem ferramentas de automação para simplificar tarefas repetitivas. Por exemplo, você pode automatizar tarefas como:

Configurar sequências de e-mails de acompanhamento.
Criar fluxos de trabalho com um clique, ou editar modelos para enviar e-mails de boas-vindas, gerar faturas e mover negócios dentro do pipeline.
Enviar lembretes de audiências e documentos necessários aos seus clientes.

Veja também: Ferramentas de redação jurídica com IA para precisão.

#4. Facilidade de uso

Como advogado, você pode não estar familiarizado com softwares de CRM. E é compreensível, sua especialidade é a lei, não tecnologia.

No entanto, considerando as vantagens dos CRMs jurídicos, é importante que os advogados aprendam a utilizá-los.

Uma boa opção é escolher um CRM com interface intuitiva, com funcionalidades simples em vez de processos complicados.

Um painel centralizado para acompanhamento e gestão também contribui para facilitar a utilização do CRM.

#5. Integrações

Antes de escolher um CRM para seu escritório, verifique se ele se integra facilmente com seu ecossistema de aplicativos.

Integrações importantes incluem:

Ferramentas de contabilidade: QuickBooks, FreshBooks e outros.
Discadores: RingCentral, Dialpad e similares.
Ferramentas de automação: Zapier.
Ferramentas de videoconferência: Slack, Zoom, Google Workspace e outros.

A integração de todos os aplicativos da sua empresa com seu CRM jurídico garante a sincronização de dados e aumenta a produtividade.

A seguir, apresentamos os melhores CRMs jurídicos, com todas as funcionalidades essenciais que abordamos.

Freshsales

Freshsales é um CRM impulsionado por IA para escritórios de advocacia, desenvolvido para auxiliar equipes a gerenciar vendas, acompanhar leads e aprimorar o relacionamento com clientes.

Principais Funcionalidades

Ferramenta integrada de gestão de casos que permite organizar e acompanhar detalhes em um único lugar.
Reúne conversas de telefone, e-mail, formulários web e SMS em um painel centralizado.
Controle o acesso às informações através de recursos de segurança, como permissões baseadas em funções ou equipes.
Oferece painel intuitivo para gerar e personalizar relatórios para tomadas de decisão baseadas em dados.
Criação fácil de fluxos de trabalho ou edição de modelos para automatizar e-mails de boas-vindas, faturas e muito mais.

Vantagens

Construtor de formulários web integrado.
Recursos de colaboração eficazes.
Aplicativo móvel dedicado.

Desvantagens

Recursos de marketing limitados (foco em vendas e gestão de leads).

O Freshsales já ajudou mais de 60.000 empresas a melhorar seus relacionamentos com clientes e potenciais clientes.

monday.com

monday.com oferece um software de CRM personalizável e de fácil utilização. Mesmo sem conhecimento técnico, qualquer membro da sua equipe pode adaptar o CRM às necessidades da sua empresa.

Principais Funcionalidades

Flexibilidade para personalizar o espaço jurídico, adicionando ou editando colunas que reflitam informações como casos, horas faturáveis, advogados, etc.
Interface intuitiva com quadros visuais para facilitar a gestão e criação de fluxos de trabalho.
Sincronização com o Google Agenda, com lembretes automáticos para acompanhamento de clientes e prazos importantes.
Insights em tempo real sobre o progresso dos casos e o desempenho da equipe através de painéis analíticos com gráficos e widgets.

Vantagens

Versão gratuita disponível.
CRM altamente personalizável.
Aplicativo móvel dedicado.

Desvantagens

Pode ser complexo e confuso (dificuldade na configuração).
Suporte ao cliente com problemas.

O monday.com oferece os recursos necessários para lidar com clientes e documentos de forma eficiente.

Pipedrive

Pipedrive é um CRM líder para escritórios de advocacia.

Principais Funcionalidades

Ferramentas integradas para geração de leads a partir de bancos de dados internos.
Utilize o SmartDocs para acelerar a integração de clientes, criar modelos, assinar eletronicamente e compartilhar documentos.
Automatize tarefas repetitivas como e-mails, campanhas de e-mail marketing e ações baseadas em eventos.
Painéis analíticos para acompanhar o desempenho da equipe e identificar áreas de melhoria.
Integração com mais de 400 ferramentas, incluindo Zapier, Slack e Google Docs.

Vantagens

Ferramentas de geração de leads inclusas.
Grande número de integrações.
Agendador integrado.

Desvantagens

Não oferece versão gratuita.
Suporte ao cliente pode apresentar falhas.

Pipedrive oferece um painel para gerenciar clientes e diversas ferramentas de automação para agilizar tarefas.

Bitrix24

Bitrix24 é um CRM jurídico que auxilia escritórios de advocacia a atrair novos clientes e fortalecer os relacionamentos com os existentes.

Principais Funcionalidades

Utilize quadros Kanban para dividir tarefas e colaborar em equipes de forma eficiente.
Comunique-se com clientes por videoconferência, telefone e chat em tempo real.
Crie e compartilhe calendários entre equipes para não perder prazos e procedimentos.
Automatize campanhas de e-mail marketing e relatórios semanais sobre o desempenho da empresa.

Vantagens

Extensa coleção de materiais de treinamento.
Aplicativo móvel dedicado.

Desvantagens

Preço elevado.
Plataforma pode apresentar lentidão.

O Bitrix24 já conquistou a confiança de mais de 12 milhões de organizações, incluindo muitos escritórios de advocacia.

Salesmate

Salesmate é um CRM jurídico que oferece recursos para acompanhar e gerenciar interações, processos e documentos com clientes.

Principais Funcionalidades

Sistema de chamadas integrado com recursos como números virtuais, transcrição, gestão de registros e transferência de chamadas.
Crie pipelines personalizáveis para acompanhar o progresso de cada caso em tempo real.
Integração com mais de 700 aplicativos empresariais, incluindo Google Apps, Microsoft e Zapier.
Agende e-mails e automatize fluxos de trabalho com base em eventos.

Vantagens

Notificações em tempo real.
Fácil organização de contatos com etiquetas personalizáveis.
Versão gratuita de teste.

Desvantagens

Suporte ao cliente limitado.
Curva de aprendizado acentuada devido aos diversos recursos.

O Salesmate CRM possui mais de 500 recursos que trabalham em conjunto para aumentar a produtividade da equipe e manter todos informados.

Lawmatics

Lawmatics é um CRM jurídico avançado que agiliza e otimiza as operações do seu escritório.

Principais Funcionalidades

Painel intuitivo para acompanhar e gerenciar leads e clientes em um só lugar.
Segmentação de público integrada para personalizar mensagens e campanhas de e-mail marketing.
Automação e fluxos de trabalho fáceis de configurar para gerenciar pipelines e enviar e-mails de acompanhamento.
Integração com aplicativos e discadores populares no setor jurídico, como Clio, Kennect e Zapier.

Vantagens

CRM jurídico personalizável com campos adicionais.
Modelos pré-construídos para facilitar a configuração.
Suporte ao cliente confiável por telefone e e-mail.

Desvantagens

Não possui versão gratuita.
Preço elevado, com taxa de integração.

Seja você um profissional autônomo ou gestor de um escritório de advocacia, essa plataforma oferece as ferramentas necessárias para suas necessidades.

Clio

Clio é um CRM baseado em nuvem que auxilia advogados na gestão eficiente e prática de processos.

Principais Funcionalidades

Aprimore a aquisição de clientes com formulários online, criação instantânea de documentos e assinaturas eletrônicas.
Automatize tarefas, lembretes e campanhas de e-mail marketing para envolver e converter leads mais rapidamente.
Acompanhe clientes em potencial através do ‘Matter Pipeline’ e obtenha atualizações sobre processos.
Relatórios fáceis de entender, destacando o desempenho e desenvolvimento de negócios.

Vantagens

Modelo de preços simples e diversificado, a partir de US$ 39 por mês.
Grande número de integrações.

Desvantagens

Mudanças na interface podem dificultar a adaptação dos usuários.
Configuração pode ser demorada devido à quantidade de recursos.

Além disso, esse CRM oferece recursos integrados de controle de tempo e cobrança, além de armazenamento de contatos e documentos. Isso significa menos tempo em tarefas administrativas e mais dedicação ao relacionamento com clientes. 🎉

PracticePanther

PracticePanther é um software de gestão para escritórios de advocacia de todos os portes.

Principais Funcionalidades

Painel intuitivo para rastrear e gerenciar processos e visualizar detalhes de casos em um único lugar.
Sistema de pagamentos online integrado com opções de planos e links de pagamento.
Portal do cliente com acesso a documentos, saldo de faturas e mensagens seguras.
Automatize processos de integração de clientes com base em gatilhos.
Integração com outros aplicativos de automação e armazenamento em nuvem.

Vantagens

Controle de tempo e despesas.
Possibilidade de adicionar o logotipo da empresa.
Criptografia SSL e CAPTCHA para proteger formulários.

Desvantagens

Agendamento de calendário pode ser aprimorado.
Pode apresentar lentidão em alguns momentos.

Essa plataforma é parceira de diversas associações de advogados, permitindo que eles gerenciem casos e melhorem o relacionamento com clientes.

MyCase

MyCase é um CRM jurídico que simplifica o gerenciamento de clientes através da automatização de processos de captação e tarefas administrativas.

Principais Funcionalidades

Crie formulários de admissão personalizáveis e contratos com assinatura eletrônica.
Painel unificado para acompanhar e gerenciar leads.
Utilize quadros Kanban para atribuir tarefas e acompanhar formulários e assinaturas.
Ferramenta de faturamento integrada para rastrear faturas, enviar lembretes de pagamento e cobrar taxas.
Integrações com discadores, aplicativos de e-mail marketing, contabilidade e automação.

Vantagens

Relatórios visuais que detalham o desempenho da equipe.
Mensagens de texto integradas.
Portal do cliente dedicado.

Desvantagens

Problemas com a formatação.
Lentidão em alguns casos.
Suporte ao cliente pode apresentar problemas.

A plataforma é utilizada por mais de 15.000 escritórios de advocacia no mundo todo.

Rocket Matter

Rocket Matter é um CRM projetado para equipes jurídicas e advogados que gerenciam muitos clientes ao mesmo tempo.

Principais Funcionalidades

Processos de cobrança, controle de tempo, faturamento legal e pagamentos online.
Automatize processos de marketing e entrada de dados com fluxos de trabalho.
Automatize campanhas de e-mail marketing para converter leads e interagir com clientes existentes.
Automatização de mensagens de texto para manter o contato com clientes.

Vantagens

Planos de preços acessíveis e diversificados.
Integração com aplicativos como Quickbooks e Outlook.

Desvantagens

Recursos de automação limitados no plano básico.

Essa plataforma oferece as ferramentas certas para desenvolver o relacionamento com o cliente e ser competitivo em sua área.

LawRuler

LawRuler é um CRM jurídico intuitivo que utiliza técnicas baseadas em dados para gerenciar leads, processos e clientes existentes.

Principais Funcionalidades

Atraia e converta leads com formulários lógicos e ferramentas como montagem de documentos e assinatura eletrônica.
Relatórios analíticos para acompanhar indicadores de desempenho e identificar fontes de marketing com alto ROI.
Automatização de marketing por texto e e-mail.
Comunicação com clientes através de telefone, vídeo e mensagens de texto.
Integração com ferramentas jurídicas para garantir a sincronização entre aplicativos e CRMs.

Vantagens

Integração com ChatGPT.
Assistente de e-mail com IA.
Integrações robustas.

Desvantagens

Poucos materiais de treinamento disponíveis para novos usuários.

Além disso, esse CRM é altamente personalizável, permitindo que advogados comecem a usá-lo sem muita dificuldade.

CosmoLex

CosmoLex é um CRM jurídico baseado em nuvem que auxilia no relacionamento com clientes e no crescimento de escritórios de advocacia.

Principais Funcionalidades

Software de contabilidade e faturamento jurídico integrado, em conformidade com as diretrizes organizacionais.
Formulários inteligentes de integração de clientes com personalização e marca da empresa.
Automação para envio de mensagens personalizadas com base em eventos.
Envio de solicitações de assinatura eletrônica para clientes.

Vantagens

Interface fácil de usar.
Equipe interna para suporte, treinamento e integração.

Desvantagens

Relatórios podem ser complexos no início.

Apesar de os relatórios serem um desafio inicialmente, esse software oferece funcionalidades de personalização muito vantajosas, o que compensa o esforço de aprendizagem!

Veja também: Os melhores softwares de gestão de processos para advogados

Legally CRM

LegallyCRM é um software de gestão focado em advogados e escritórios que atuam no setor jurídico de direitos hídricos.

Principais Funcionalidades

Simplifique o processo de desligamento e liquidações FNF.
Meça o tempo de trabalho e efetue pagamentos por horas trabalhadas.
Armazene contratos em um único local.
Proteja dados de clientes através de acesso baseado em funções.
Crie modelos de cartas personalizadas para evitar mensagens repetitivas.

Vantagens

Opções de personalização para o CRM.
Integração com o Google Agenda.
Curva de aprendizado acentuada para novos usuários.

Desvantagens

Custos adicionais de treinamento.
Interface não muito amigável.

LegallyCRM permite que profissionais do direito controlem tempo de trabalho, faturas e documentação a partir de um só lugar.

Conclusão

O setor jurídico está cada vez mais competitivo. Para prosperar nesse cenário, é preciso estar bem preparado.

CRMs jurídicos podem ajudar escritórios de advocacia a estabelecer relacionamentos duradouros com clientes, convertendo negócios únicos em fontes de receita contínua.

Se você é um profissional com muitos clientes ou um escritório que