O Panorama da Análise de Dados Financeiros em Evolução
O setor financeiro está a sofrer transformações significativas a um ritmo acelerado, o que impulsiona a procura por ferramentas de análise de dados financeiros cada vez mais sofisticadas.
Perante esta rápida evolução do ambiente financeiro, as plataformas de análise e investigação de dados estão a adaptar-se para atender às necessidades de economias dinâmicas e em constante mudança.
Para investidores, analistas e traders, o acesso a dados precisos é essencial para a tomada de decisões fundamentadas e para a identificação de novas oportunidades.
Neste artigo, vamos explorar algumas das melhores plataformas de análise e pesquisa de dados financeiros disponíveis, para que se mantenha atualizado sobre as tendências do mercado de investimentos. Apresentamos, de seguida, uma seleção das mais relevantes plataformas para iniciar a sua jornada de análise financeira:
| Título | Descrição | Explorar |
| Koyfin | Plataforma de análise global para ações, ETFs e portfólios modelo. | Koyfin |
| Benzinga Pro | Streaming financeiro com notícias em tempo real, seleções de negociação diárias e scanners. | Benzinga Pro |
| Roic.ai | Dados financeiros gratuitos, demonstrações anteriores, transcrições e gráficos. | Roic.ai |
| Quartr | Plataforma web e aplicação móvel com notícias e dados sobre ações. | Quartr |
| Bloomberg | Dados em tempo real, APIs e ferramentas para profissionais financeiros. | Bloomberg |
| Mercados.ft | Notícias financeiras confiáveis e ferramentas para análise económica e de ações. | Mercados.ft |
| WSJ | Jornal internacional de renome, com notícias financeiras digitais e impressas. | WSJ |
| Gráficos Y | Plataforma financeira para análises técnicas, gráficos e dados económicos. | Gráficos Y |
| Razão Completa | Dados visuais do mercado e ferramentas personalizáveis para análise de ações. | Razão Completa |
| Classificação de dicas | Ferramentas de pesquisa, análise de ações, previsões e atualizações de notícias. | Classificação de dicas |
| Análise de estoque | Ferramentas de gráficos, indicadores técnicos e notícias sobre ações para mais de 6.000 ações. | Análise de estoque |
| WallStreetZen | Plataforma de pesquisa de ações com dados visuais e o indicador Zen Score. | WallStreetZen |
A Importância da Precisão dos Dados Financeiros na Análise
Os dados financeiros são a base para a pesquisa de mercado de ações e a análise fundamental. Como todas as decisões são tomadas com base nestes números, a sua precisão e atualização são cruciais.
A seguir, apresentamos alguns motivos que justificam a necessidade de dados precisos para a análise de mercado:
- Avaliação: Para qualquer investidor, é fundamental conhecer o valor real de uma ação. Uma avaliação justa proporciona confiança tanto a investidores de longo prazo como a traders posicionais. Para determinar o valor correto de uma ação, é essencial ter dados precisos, como balanços, fluxos de caixa, receitas e relatórios de lucros.
- Planeamento: Traders e instituições financeiras elaboram as suas estratégias com base nos relatórios de receita e resultados trimestrais das empresas. Dados precisos ajudam os investidores a implementar os seus planos de investimento e a tomar decisões sobre a alocação de capital numa determinada ação.
- Compreensão do risco: A precisão dos dados financeiros é fundamental para avaliar a saúde de uma empresa e determinar a sua estabilidade. Todos os principais rácios financeiros são baseados em dados corretos para avaliar e equilibrar risco e recompensa.
- Análise da Economia: A importância de dados financeiros precisos não se limita às empresas, mas também é essencial para compreender a economia a nível macro. Todas as iniciativas governamentais dependem da avaliação das condições macroeconómicas com base em dados financeiros.
- Previsão de tendências: As tendências do mercado estão em constante mudança. Dados precisos fornecem a base para a análise de preços, movimentos de ações e a determinação da taxa de crescimento. Uma compreensão mais profunda da economia também auxilia as empresas a precificar melhor os seus produtos.
- Análise da concorrência: Dados corretos são cruciais para comparar o preço das ações, a avaliação e as tendências de um determinado setor, facilitando o acompanhamento dos preços dos concorrentes.
Dados precisos capacitam analistas e empresas a tomarem decisões bem informadas. O uso de dados não confiáveis compromete todo o processo de análise, levando a decisões e resultados erróneos.
Para saber mais sobre finanças, pode também consultar podcasts sobre o tema. Agora que compreendemos a importância dos dados precisos, vamos então explorar as plataformas de pesquisa financeira mais conceituadas pelos seus dados fiáveis.
Koyfin
Koyfin é uma plataforma de análise e dados financeiros para analisar ações globais, ETFs, fundos de investimento, tendências macro e carteiras modelo. Semelhante ao TradingView, auxilia traders e investidores na pesquisa de ações e outros títulos através de dashboards com gráficos.
Com o Koyfin, é possível obter informações detalhadas sobre uma empresa, avaliar dados com ferramentas de visualização e criar dashboards para analisar tendências macro. Estas ferramentas permitem que os analistas examinem mais de 100.000 títulos globais e tomem decisões de investimento mais acertadas para seus clientes e empresas.
O analisador de ações do Koyfin possui mais de 5.900 critérios de filtro, que ajudam a identificar oportunidades em títulos listados globalmente, evitando a pesquisa manual. O recurso de painel macro permite criar modelos financeiros personalizados com widgets relevantes e visualizar os dados numa única tela. Pode personalizar o dashboard com elementos como listas de ações, gráficos e notícias.
Outros recursos notáveis incluem análise de portfólio, informações sobre dividendos, calendário de resultados, avaliação percentual, entre outros, que podem ser acedidos através do computador ou da aplicação móvel Koyfin.
Explore também: As melhores aplicações para acompanhar o portfólio de criptomoedas.
Benzinga Pro
Benzinga Pro é uma plataforma de streaming financeiro que fornece notícias em tempo real do mercado para investidores de varejo. Estas notícias (positivas ou negativas) ajudam a identificar ações em alta antes que disparem.
A Benzinga Pro procura constantemente notícias, rumores e eventos de mercado que afetam os preços das ações. A plataforma não só fornece dados importantes para corretoras, como a MarketWatch, mas também para subscritores de varejo, para que possam tomar decisões com base nas notícias.
Além do streaming de notícias sobre ações, o Benzinga Pro oferece outros recursos úteis, como seleções de negociação diárias, sinais de ações, scanners e alertas móveis de preços.
O calendário de ações do Benzinga Pro reúne informações sobre eventos em curso, como IPOs, dividendos, resultados, classificações de analistas, entre outros, num único lugar. O calendário inclui filtros que ajudam a encontrar as informações desejadas.
Roic.ai
Roic.ai é um site que oferece dados financeiros sobre empresas, incluindo o download gratuito de demonstrações financeiras anteriores com mais de 30 anos.
Na página inicial, basta introduzir o nome da ação para aceder a duas áreas principais: “finanças” e “resumo”. A guia de “finanças” fornece os dados fundamentais, como demonstrações de resultados, lucro bruto, desempenho trimestral, dividendos, balanços, etc.
A guia de transcrições do Roic inclui as comunicações das teleconferências oficiais das empresas, o que permite verificar detalhes e planos sem ter que procurar as transcrições noutros sítios.
A plataforma também oferece uma visualização clássica onde é possível analisar o gráfico de ações com informações técnicas básicas. Pode acompanhar o desempenho das ações desde o ano de início até à data, sem custos adicionais.
Quartr
Quartr é um site e uma aplicação móvel que facilita o acesso a notícias sobre ações e dados reais de mais de 8.000 empresas cotadas.
O website Quartr ajuda a melhorar a pesquisa de ações, otimizar o fluxo de trabalho, obter informações sobre eventos da empresa e setores de nicho, e ter uma visão geral do mercado.
A aplicação móvel dá acesso a teleconferências de resultados em direto, relatórios de eventos de resultados, transcrições pesquisáveis, estimativas de consenso e múltiplos. A aplicação é gratuita e permite pesquisar na base de dados de transcrições de teleconferências, conferências de investidores e transcrições ligadas por áudio, com apenas alguns cliques.
Bloomberg
Bloomberg é uma plataforma popular entre profissionais financeiros para aceder a dados em tempo real sobre ações e notícias de mercado. Fornece dados financeiros de qualidade que podem ser integrados com as ferramentas de análise de mercado utilizadas pelas empresas.
A plataforma oferece APIs e ferramentas para criar sistemas financeiros interligados de forma segura. O terminal Bloomberg dá acesso às últimas notícias, dados e ferramentas de negociação que ajudam os analistas financeiros a tomar decisões mais informadas.
Pode criar fluxos de trabalho eficientes e soluções de gestão de pedidos com aplicações de desktop, alertas, funcionalidades de gráficos e monitorização de carteiras.
Mercados.ft
Mercados.ft, pertencente ao Financial Times, é um dos principais sites de notícias financeiras, reconhecido pela fiabilidade do seu conteúdo. Abarca notícias sobre empresas cotadas, eventos financeiros, economia mundial e assuntos globais.
Além dos relatórios detalhados de eventos e notícias, o Financial Times tem um modelo de subscrição que dá acesso a artigos premium e outros fóruns do FT. Também é possível aceder a notícias, vídeos e outros conteúdos através da aplicação móvel.
O Financial Times oferece várias ferramentas financeiras para analisar ações, moedas e outros instrumentos financeiros, como commodities.
WSJ
The Wall Street Journal (WSJ) é um dos jornais internacionais mais prestigiados que abrange notícias financeiras, negócios, tendências económicas mundiais e eventos financeiros. Está disponível em formato impresso e online, com uma presença digital significativa.
O WSJ tem como objetivo fornecer aos leitores as ferramentas e recursos necessários para acompanhar e analisar os mercados financeiros, incluindo cotações de ações, dados de mercado e gráficos interativos.
Por ser uma plataforma de renome, possui um extenso arquivo digital de eventos e conteúdos passados, o que auxilia a pesquisa de dados históricos. A plataforma organiza vários eventos e conferências com oradores financeiros e líderes de opinião.
Gráficos Y
YCharts é uma plataforma financeira dedicada à análise técnica, como gráficos, avaliações e análise de ações, ETFs, entre outros. Algumas ferramentas importantes incluem portfólios modelo, gráficos fundamentais, rastreadores de fundos, otimizadores de portfólio, relatórios personalizados e gráficos técnicos.
Além dos avaliadores de ações YCharts, a plataforma oferece dados que ajudam a compreender os aspetos fundamentais das ações. Tem acesso a mais de 500.000 indicadores económicos e dados, num formato de calendário pesquisável. Os dados são recolhidos pelo Federal Reserve, pelo Bureau of Labor Statistics e por outras fontes.
Além disso, o YCharts apresenta vários tipos de calendários, como o calendário económico e o calendário de eventos. É possível ver eventos recentes e futuros no calendário económico e filtrar dados com base no país ou tema. O calendário de eventos fornece informações sobre resultados, dividendos, desdobramentos de ações e outros eventos relacionados à empresa.
Razão Completa
FullRatio é um site que fornece dados de mercado de forma visual, facilitando a compreensão e realização de análises. Os dados disponíveis na plataforma permitem analisar títulos e criar melhores carteiras de investimento.
O FullRatio inclui ferramentas personalizáveis que aumentam a eficiência da sua pesquisa. Pode começar por aceder a setores específicos da indústria de ações e clicar em ações individuais.
Por exemplo, ao clicar nas ações da AAPL, pode aceder a informações detalhadas sobre aspetos técnicos e fundamentais das ações. Os dados fundamentais incluem preço, capitalização de mercado, índice P/L, rendimento de dividendos, EPS e um resumo do desempenho anterior.
Classificação de dicas
TipRanks ajuda traders e investidores a tomar decisões baseadas em dados, com o apoio de ferramentas de pesquisa e as últimas notícias do mercado de ações. Inclui notícias de especialistas financeiros, empresas, blogueiros financeiros e fundos de investimento para investidores de varejo.
Na barra de pesquisa de ações do TipRanks, pode inserir o nome da ação e obter informações sobre os movimentos de preços. Além disso, a plataforma aborda quatro aspetos para cada ação: análise, previsão, gráfico e notícias. Pode analisar transações com base nas classificações e previsões dos analistas para os preços das ações.
Para análise técnica, pode clicar no botão de gráficos para visualizar o gráfico de ações em diferentes formatos, como gráfico de linhas, áreas, velas, histograma, etc. Pode adicionar indicadores como volume e acompanhar o desempenho em intervalos diários, semanais e mensais.
Outras ferramentas de pesquisa do TipRanks incluem o calendário de resultados, o calendário de dividendos, o calendário de IPO, as classificações diárias de analistas, o analisador de ETF, entre outras.
Análise de estoque
Análise de estoque é uma plataforma que oferece diversas ferramentas de gráficos e indicadores técnicos. Contém informações sobre mais de 6.000 ações e fornece dados financeiros como preços, notícias sobre tendências, eventos e gráficos técnicos.
É um site gratuito onde pode verificar os maiores perdedores e ganhadores diários na página inicial. A plataforma também inclui um analisador de ações que filtra as ações de acordo com os seus critérios. Também pode consultar as ações mais ativas nos horários de pré e pós-mercado.
O site de análise de ações mantém-no informado sobre eventos no índice S&P500. A seção de notícias de mercado reúne as tendências mais recentes sobre as empresas. Está disponível um calendário de IPOs com detalhes sobre IPOs recentes e futuros.
WallStreetZen
WallStreetZen é uma plataforma de pesquisa de ações que o ajuda a interpretar dados para tomar melhores decisões de investimento. Dispõe de dados históricos e fundamentos de ações num formato visual intuitivo e fácil de compreender, mesmo para quem não tem experiência em finanças.
A plataforma oferece ferramentas financeiras úteis, como avaliadores de ações, para identificar oportunidades de negociação que correspondam aos seus filtros e critérios. O rastreador inclui filtros como preço, avaliação, dividendos, resultados, previsão de receita e indicadores técnicos.
A análise de preços permite obter informações sobre os retornos nos últimos três, cinco e dez anos.
WallStreetZen também tem um indicador chamado Zen Score, que verifica os fundamentos das ações em cinco dimensões: Avaliação, Previsão, Desempenho, Finanças e Dividendos. Esta pontuação é calculada realizando 38 verificações automatizadas de due diligence.
Resumo
Quer se trate de negociações de curto prazo ou de investimentos de longo prazo, melhores retornos são possíveis quando apoiados por dados precisos. Ao usar as plataformas de pesquisa financeira mencionadas acima, pode basear as suas decisões em dados bem analisados.
Se estiver interessado em saber mais sobre negociações e investimentos no mercado de ações, pode consultar o nosso guia sobre portais de notícias do mercado financeiro.