As vendas são parte integrante de todos os negócios – independentemente do tamanho da indústria.
No entanto, às vezes, os gerentes de vendas ficam sobrecarregados com processos de vendas demorados e dados ocultos espalhados, sem insights potenciais que possam ser extraídos deles.
Mas a afirmação acima é verdadeira apenas até você trazer um painel de vendas para o jogo.
Um painel de vendas permite rastrear, monitorar e analisar seus dados de vendas de várias plataformas sob o mesmo teto e de maneira altamente visualizada.
Para facilitar ainda mais o processo, temos várias ferramentas de painel de vendas que entram em jogo.
Neste artigo, mostraremos como criar um painel de vendas do zero, discutir algumas métricas de vendas importantes e explorar as principais ferramentas de painel de vendas para ajudar sua equipe de vendas a aumentar a produtividade e a eficiência.
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Como criar um painel de vendas
Ao criar um painel de vendas, cada etapa tem uma certa dependência de outra. Portanto, certifique-se de que os atalhos não façam parte do seu processo de criação.
Dito isso, aqui está um guia passo a passo simples sobre como criar um painel de vendas do zero.
Passo 1. Defina suas metas financeiras
Pense nisso – No final de um trimestre, onde você vê suas receitas? Certamente há um número na sua cabeça.
Portanto, faça uma ligação com seus BODs (Conselho de Administração) e concorde com um objetivo mútuo. Mais importante ainda, não confie em suposições e intuições ao definir metas financeiras.
Certifique-se de que o objetivo final (com o qual todos concordam) cubra suas despesas operacionais e de P&D e ainda deixe dinheiro na mesa para a expansão dos negócios.
Passo 2. Determine qual métrica de vendas se alinha com suas metas
Em seguida, comece identificando as métricas de vendas que deseja acompanhar. Faça a si mesmo algumas perguntas importantes, como:
- Quais métricas você analisa regularmente entre sua equipe de vendas?
- Algumas métricas são mais importantes que outras?
- Quais KPIs você usa para avaliar o desempenho da equipe de vendas?
- Você tem uma ou várias equipes de vendas em sua organização?
Uma resposta coletiva a todas essas perguntas ajudará você a restringir sua busca por métricas e a permanecer no que é significativo.
Etapa 3. Identifique os casos de uso do painel
Não existe um painel de vendas de tamanho único, portanto, você deve verificar novamente se seus KPIs estão alinhados com os casos de uso.
Por exemplo, o painel para representantes de vendas individuais avalia seu progresso em relação às metas de vendas? Ou os gerentes de vendas o usarão para ver os representantes de melhor desempenho no trimestre?
Aqui está um questionário rápido para apresentar os casos de uso mais importantes do seu painel de vendas:
- Quem usará o painel? Representantes de vendas, gerentes ou executivos de gerenciamento?
- Com que frequência eles vão usá-lo? Diária, semanal ou mensal?
- Que informações eles vão querer ver?
Passo 4. Escolha um SaaS de painel de vendas
Longe vão os dias em que você sobrecarregava seus dedos para criar um painel de vendas simples.
Muitas empresas de SaaS agora estão oferecendo soluções de rastreamento e painel de KPI – sem necessidade de código, visuais impressionantes e velocidade ultrarrápida.
Mas o mesmo vale para fornecedores de painéis – não existe uma ferramenta de painel de tamanho único no mercado. E assim, ao escolher um provedor de painel, certifique-se de que o software tenha pelo menos esses recursos:
- Um conjunto de modelos de painel pré-criados e elementos de visualização de dados
- Integrações com aplicativos e fontes de dados de terceiros
- Integração e colaboração perfeitas da equipe
- Fácil de criar e compartilhar relatórios em qualquer lugar
Mas antes de fazer qualquer investimento, vamos discutir os benefícios dos painéis de vendas.
Por que você precisa de um painel de vendas?
#1. Tomada de decisão aprimorada
Os painéis de vendas permitem que as equipes de vendas acessem dados e insights em tempo real, permitindo que tomem decisões informadas rapidamente.
Além disso, com a capacidade de visualizar dados em um só lugar, os representantes de vendas podem identificar tendências e padrões rapidamente e tomar decisões baseadas em dados que podem melhorar seu desempenho geral.
#2. Aumento do Desempenho de Vendas
Ao fornecer dados e insights em tempo real, os painéis de vendas ajudam os representantes de vendas a manter o controle de seu desempenho e acompanhar o progresso em direção a suas metas.
Isso permite que os representantes ajustem e melhorem suas estratégias de vendas, identifiquem áreas de oportunidade e tomem medidas para aumentar seu desempenho de vendas.
#3. Colaboração em equipe aprimorada
As ferramentas de painéis de vendas oferecem colaboração integrada para as equipes. Assim, permitindo que trabalhem de forma sincronizada e possibilitando tomadas de decisão colaborativas.
Além disso, também promove a transparência, pois os membros da equipe podem ver facilmente o progresso de seus colegas, identificar áreas onde o suporte é necessário e trabalhar juntos para alcançar objetivos comuns.
#4. Previsão Melhor
Os painéis de vendas permitem que as equipes de vendas identifiquem tendências e padrões que podem ser usados para fazer previsões de vendas precisas. Isso permite que os representantes prevejam o desempenho futuro das vendas e planejem adequadamente, tornando mais fácil atingir ou superar suas metas.
#5. Gestão aprimorada do relacionamento com o cliente
Os painéis fornecem informações às equipes de vendas sobre o comportamento, as preferências e os padrões de compra do cliente.
Os insights também podem ser usados para desenvolver estratégias de vendas mais eficazes, personalizar mensagens para segmentos específicos de clientes e melhorar a experiência geral do cliente, resultando em maior satisfação e lealdade do cliente.
Métricas de vendas que você deve acompanhar
Vejamos agora as métricas comumente rastreadas pela maioria das organizações.
Métrica #1. Crescimento mensal das vendas
O crescimento mensal das vendas é uma métrica de desempenho que mede a variação percentual na receita de vendas mês a mês.
Crescimento Mensal das Vendas = (Vendas Mensais no Período Atual – Vendas Mensais no Período Anterior) / Vendas Mensais no Período Anterior * 100
Métrica #2. Duração média do ciclo de vendas
O KPI mede o tempo médio desde a primeira interação com o prospect até o fechamento de um negócio. Reduzir a duração do ciclo de vendas é essencial para uma melhor transparência e vendas rápidas. Além disso, você pode usar essa métrica para avaliar a eficiência do seu processo de vendas.
Duração média do ciclo de vendas = Número total de dias para fechar todas as vendas / Número total de novos negócios
Métrica #3. Margem de Lucro Média
A margem média de lucro é uma métrica financeira que mede a lucratividade de uma empresa calculando a porcentagem do lucro gerado pela empresa em relação à sua receita. Ele mede quanto lucro uma empresa faz em cada dólar de vendas.
Margem de lucro média = (Receita total – Despesas totais) / Receita total
Métrica #4. Vendas por representante
Vendas por representante é uma métrica específica da equipe que avalia quantas vendas cada membro da equipe de vendas contribui para as vendas gerais em um período.
Vendas por representante = Total de vendas / Número de vendas feitas por representante
Métrica #5. Valor vitalício do cliente [CLV]
O valor da vida útil do cliente é uma métrica preditiva que estima a receita total que um cliente gerará ao longo de seu relacionamento com a empresa.
Valor do tempo de vida do cliente = margem bruta % * taxa de retenção * receita média por cliente
Métrica #6. Custo de aquisição do cliente [CAC]
A métrica mede o custo incorrido na aquisição de novos clientes. Envolve o custo das atividades de vendas e marketing direcionadas para transformar leads em clientes.
Custo de aquisição do cliente = Custo total incorrido em vendas e marketing / Total de clientes adquiridos
Métrica #7. Porcentagem de negócios fechados
Essa é uma métrica orientada a resultados que calcula a porcentagem de clientes em potencial que foram convertidos em clientes reais em um determinado período de tempo.
Porcentagem de Negócios Fechados = (Número de Negócios Fechados / Número de Propostas de Vendas) * 100
Agora que você sabe o que e por que os KPIs de vendas, é hora de explorar as plataformas que você pode usar para criar painéis de vendas.
Geckoboard
O Geckoboard é uma ferramenta de rastreamento e painel de KPI que se integra a mais de 80 fontes de dados.
Características
- Com o Geckoboard, você pode obter rapidamente dados adicionais usando planilhas, bancos de dados, integrações do Zapier e API personalizada.
- Use filtros de dados integrados para selecionar as métricas exatas e o intervalo desejado e criar cartões de KPI personalizados.
- Possui um personalizador intuitivo de arrastar e soltar para redimensionar, reorganizar ou agrupar facilmente todos os dados em seu painel.
- Compartilhe facilmente seu painel usando um link inteligente ou compartilhe instantâneos do painel nos canais do Slack e por e-mail.
- Ative o recurso de compartilhamento na TV para transmitir painéis ao vivo nas telas de TV do escritório e manter a transparência e a concorrência entre seus representantes de vendas.
O painel de vendas intuitivo do Geckoboard oferece aos gerentes de vendas uma visão geral completa de todas as métricas relacionadas a vendas para se manter atualizado.
segunda-feira.com
O Monday.com ajuda você a visualizar seus dados de vendas por meio de painéis de vendas impressionantes.
Características
- Ferramentas de colaboração integradas para atribuir, priorizar ou compartilhar tarefas com os membros da equipe
- Crie painéis personalizados usando widgets pré-criados, como cronogramas, calendários e gráficos para acompanhar o progresso com eficiência.
- Defina tarefas redundantes no piloto automático e reserve representantes de vendas para trabalhos de quebra de gelo.
- Integrações perfeitas com aplicativos populares de terceiros, como Shopify, Mailchimp, Gmail, Gsheets e muitos mais
A Monday.com tem algumas marcas globais em sua base de clientes, como Coca-Cola, Canva, EA Games, Genpact e muito mais.
Folha inteligente
O SmartSheet é uma plataforma de gerenciamento de trabalho colaborativo que permite que as equipes de vendas agilizem seus processos e aumentem a produtividade.
Características
- Possui uma interface fácil de usar que permite aos gerentes de vendas sincronizar sprints com eficiência, gerenciar recursos e lidar com equipes ilimitadas de uma só vez
- Realize análises preditivas para obter previsões de vendas precisas e em tempo real e determinar metas realistas para as equipes.
- Gerencie sem esforço processos complexos de envolvimento do cliente, simplifique os processos de vendas e crie um pipeline de vendas mais transparente.
- Crie um sistema seguro de integração do cliente com gerenciamento, segurança e controle de nível empresarial.
A plataforma permite que as equipes de vendas gerenciem seus leads, acompanhem seu pipeline, colaborem com os membros da equipe e analisem seus dados de vendas. Ele fornece modelos personalizáveis para gerenciamento de leads e oportunidades, bem como relatórios avançados e recursos analíticos.
Wrike
O Wrike é uma plataforma de gerenciamento de trabalho completa com uma solução de painel de vendas eficaz.
Características
- Possui integrações com mais de 400 aplicativos populares, além de opções de integração personalizada para usuários avançados
- Construtor de widget integrado para criar métricas personalizadas e visualizar dados em tempo real (realmente útil em situações sensíveis ao tempo)
- Use quadros Kanban para acompanhar o progresso, criar cronogramas, agendar datas de calendário e compartilhar atualizações com facilidade.
- Oferece colaboração contínua em equipe em projetos, com recursos como comentários, compartilhamento de arquivos e @menções
Mais de 20.000 organizações em todo o mundo confiam no Wrike, mas o mais importante é o Google, SnowFlake e Nickelodeon.
Força de vendas [Sales Cloud]
O Sales Cloud é uma plataforma abrangente de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) oferecida pela Salesforce.
Características
- Gerencie facilmente leads e oportunidades, fornecendo pipelines personalizáveis de leads e oportunidades, roteamento automatizado de leads e pontuação de leads
- Crie painéis altamente personalizáveis para rastrear, monitorar e analisar o desempenho da equipe de vendas em tempo real
- Possui uma ferramenta de previsão de vendas integrada que ajuda as equipes a prever seu desempenho e criar projeções de vendas precisas
- Colabore em negócios de vendas e compartilhe informações facilmente com as ferramentas de colaboração do Sales Cloud, como o Chatter, que fornece mensagens em tempo real, compartilhamento de arquivos e gerenciamento de tarefas
O Salescloud é uma ferramenta essencial para equipes que buscam redução de custos sem prejudicar a produtividade ou os resultados.
Klipfolio
O Klpis by Klipfolio permite criar painéis de vendas personalizados.
Características
- Extensa biblioteca de métricas de vendas pré-criadas e modelos de painel personalizados para acompanhar o processo de criação do painel
- Integra-se com mais de 130 serviços de dados; permite a importação de dados do cliente usando a opção REST/URL
- Editor Klip integrado para consolidar e simplificar dados complexos usando fórmulas, filtragem ou classificação
- Opções avançadas de personalização envolvendo componentes de modelo HTML, CSS e Javascript
Os painéis criados com o Klips fornecem acesso em tempo real aos dados de vendas e o poder de apresentar o desempenho por meio de elementos de visualização de dados com pixels perfeitos.
datapine
O Datapine é uma ferramenta de inteligência de negócios baseada em nuvem que oferece análises e relatórios de vendas robustos para ajudar as empresas a tomar decisões baseadas em dados e definir o alvo certo para os representantes de vendas.
Características
- Possui uma interface intuitiva de arrastar e soltar para criar painéis e relatórios interativos
- Análise e relatórios de dados em tempo real, desde análise de previsão de vendas até relatórios de desempenho de funcionários
- Opções avançadas de visualização de dados, como mapas de calor, gráficos de funil e gráficos de dispersão, ajudam os usuários a entender melhor seus dados de vendas
- Conectores de dados automatizados para importar dados de várias fontes; conecte facilmente o datapine ao Salesforce e outras ferramentas de negócios de CRM
Databox
Com mais de 20.000 clientes, o Databox é uma ferramenta popular de análise e painel de negócios entre profissionais de marketing e equipes de vendas.
Características
- Mais de 70 integrações nativas, além de conexões com banco de dados SQL, Zapier e Gsheets, permitindo fluxo contínuo de entrada e saída de dados
- Ferramenta de designer de painel integrada para criar ou criar rapidamente painéis de KPI de vendas – sem necessidade de código
- Estabeleça metas e visualize o progresso; receba alertas automatizados quando uma métrica tende a subir ou descer do ponto limite definido
- Habilite o recurso de exibição para TV para compartilhar o painel ao vivo nas telas de TV do escritório, conferências ou reuniões de equipe
A plataforma também possui um aplicativo móvel dedicado que permite rastrear, medir e analisar o desempenho em qualquer lugar.
KPI Simples
Como o nome sugere, o SimpleKPI ajuda as equipes de vendas a analisar seus dados pesados por meio de painéis simples e bonitos.
Características
- Possui uma impressionante galeria de tabelas, gráficos, tabelas de classificação e widgets que ajudam a criar painéis de vendas fáceis de ler
- Use o recurso drill down e up para analisar dados em todos os níveis; comparar tendências de vários períodos para analisar e identificar oportunidades
- Ferramentas de definição e rastreamento de metas que permitem que as empresas estabeleçam metas alcançáveis e monitorem o progresso em direção a elas
- Recursos de geração e compartilhamento de relatórios que permitem aos usuários criar e compartilhar relatórios em vários formatos, incluindo PDF, Excel e PowerPoint
A interface robusta e fácil de usar do SimpleKPI reduz o tempo que os gerentes de vendas levam para analisar o desempenho da equipe.
Datapad
O Datapad é uma plataforma móvel de rastreamento e painel de KPI que permite que os executivos de vendas monitorem o desempenho das vendas em qualquer lugar.
Características
- Personalização fácil de arrastar e soltar para alterar a aparência de painéis e relatórios – sem necessidade de código
- Integrações com fontes de dados populares, como Google Analytics, banco de dados MySQL, Shopify, Facebook Ads e muito mais
- Recurso de colaboração em equipe integrado que auxilia no bate-papo em tempo real de dentro do aplicativo
- Definir alertas em tempo real e notificações push para KPIs; habilite o gerenciamento baseado em função para controlar quem pode visualizar/editar painéis.
A plataforma é totalmente gratuita e é suportada por um aplicativo móvel altamente responsivo.
Empacotando
Portanto, conclusivamente, as ferramentas do painel de vendas são apenas painéis. Existem muitos recursos que são úteis em todas as ferramentas.
Cobrimos os principais recursos de todas as ferramentas neste artigo. Pode haver alguns recursos comuns, mas, na maioria das vezes, cada ferramenta atende a necessidades e requisitos comerciais específicos.
E assim, escolha a ferramenta que você acha que pode ajudar sua equipe de vendas a aumentar sua eficiência de trabalho e ajudar os gerentes de vendas a detalhar os dados para encontrar gargalos no funil de vendas.