As vendas são um componente vital para qualquer negócio, independentemente do seu setor ou dimensão.
Contudo, em muitas ocasiões, os gestores de vendas sentem-se sobrecarregados pela morosidade dos processos de venda e pela dispersão de dados, o que dificulta a extração de informações relevantes.
Felizmente, esta situação pode ser facilmente revertida com a implementação de um painel de vendas.
Um painel de vendas possibilita o acompanhamento, monitorização e análise de dados de vendas provenientes de diversas plataformas, tudo num único local e de forma altamente visual.
Para simplificar ainda mais este processo, existem diversas ferramentas de painel de vendas que podem ser utilizadas.
Neste artigo, vamos detalhar como criar um painel de vendas desde o início, discutir algumas métricas de vendas cruciais e analisar as principais ferramentas de painel de vendas que podem ajudar a sua equipa comercial a aumentar a sua produtividade e eficácia.
Como Criar um Painel de Vendas
Na criação de um painel de vendas, cada etapa depende da anterior. Por isso, é fundamental evitar atalhos no seu processo de criação.
Dito isto, apresentamos um guia passo a passo simples para criar um painel de vendas do zero.
Passo 1: Estabeleça os Seus Objetivos Financeiros
Pense nisto: ao finalizar um trimestre, qual é o seu objetivo de receita? Certamente tem um valor em mente.
Assim, reúna-se com o Conselho de Administração (BODs) e definam um objetivo comum. É crucial que esta definição de objetivos financeiros se baseie em dados concretos e não em suposições ou intuições.
Certifique-se de que o objetivo final, com o qual todos concordam, seja capaz de cobrir as despesas operacionais e de I&D, permitindo ainda algum capital para a expansão do negócio.
Passo 2: Identifique as Métricas de Vendas Alinhadas com os Seus Objetivos
Em seguida, comece por identificar as métricas de vendas que pretende monitorizar. Faça algumas questões importantes, tais como:
- Quais métricas a sua equipa comercial acompanha com regularidade?
- Algumas métricas são mais relevantes do que outras?
- Quais KPIs são utilizados para avaliar o desempenho da equipa comercial?
- A sua empresa tem uma ou várias equipas de vendas?
Uma resposta coletiva a estas perguntas ajudá-lo-á a restringir a sua busca por métricas e a concentrar-se no que é realmente importante.
Passo 3: Determine os Casos de Uso do Painel
Não existe um painel de vendas universal, pelo que deve certificar-se de que os seus KPIs estão alinhados com os casos de uso.
Por exemplo, o painel destina-se a avaliar o progresso dos representantes de vendas em relação aos objetivos? Ou será utilizado pelos gestores para identificar os representantes com melhor desempenho durante o trimestre?
Aqui está um pequeno questionário para identificar os casos de uso mais importantes do seu painel de vendas:
- Quem irá utilizar o painel? Representantes de vendas, gestores ou executivos?
- Com que frequência será utilizado? Diariamente, semanalmente ou mensalmente?
- Que informações serão necessárias?
Passo 4: Escolha um SaaS de Painel de Vendas
Os tempos em que era necessário despender horas na criação de um simples painel de vendas já lá vão.
Atualmente, muitas empresas de SaaS oferecem soluções de painel e monitorização de KPIs, sem necessidade de programação, com visuais atrativos e alta velocidade.
No entanto, o mesmo se aplica aos fornecedores de painéis: não existe uma ferramenta que sirva para todos. Ao escolher um fornecedor de painel, certifique-se de que o software inclui pelo menos os seguintes recursos:
- Um conjunto de modelos de painel pré-definidos e elementos de visualização de dados
- Integrações com aplicações e fontes de dados de terceiros
- Integração e colaboração perfeita da equipa
- Criação e partilha fácil de relatórios em qualquer lugar
Antes de qualquer investimento, vamos abordar os benefícios dos painéis de vendas.
Por Que Precisa de um Painel de Vendas?
#1. Tomada de Decisão Aprimorada
Os painéis de vendas dão acesso a dados e informações em tempo real, permitindo que as equipas de vendas tomem decisões informadas rapidamente.
Adicionalmente, ao visualizar os dados num só lugar, os representantes de vendas podem identificar tendências e padrões com facilidade e tomar decisões baseadas em dados que podem melhorar o seu desempenho geral.
#2. Aumento do Desempenho de Vendas
Ao fornecer dados e informações em tempo real, os painéis de vendas auxiliam os representantes de vendas a manter o controlo do seu desempenho e a acompanhar o progresso em direção aos seus objetivos.
Isto permite que os representantes ajustem e melhorem as suas estratégias de vendas, identifiquem áreas de oportunidade e tomem medidas para otimizar o seu desempenho.
#3. Colaboração de Equipa Aprimorada
As ferramentas de painéis de vendas oferecem funcionalidades de colaboração integradas para as equipas. Isto permite que trabalhem de forma sincronizada e que tomem decisões colaborativas.
Além disso, promove a transparência, uma vez que os membros da equipa podem facilmente acompanhar o progresso dos seus colegas, identificar áreas onde é necessário apoio e trabalhar em conjunto para alcançar objetivos comuns.
#4. Previsão Melhorada
Os painéis de vendas permitem que as equipas identifiquem tendências e padrões que podem ser utilizados para fazer previsões de vendas precisas. Isto possibilita que os representantes prevejam o desempenho futuro das vendas e planeiem em conformidade, facilitando o cumprimento ou a superação dos objetivos.
#5. Gestão Melhorada do Relacionamento com o Cliente
Os painéis fornecem informações às equipas de vendas sobre o comportamento, as preferências e os padrões de compra dos clientes.
Estes dados podem ser utilizados para desenvolver estratégias de vendas mais eficazes, personalizar mensagens para segmentos específicos de clientes e melhorar a experiência geral do cliente, resultando num aumento da satisfação e lealdade do cliente.
Métricas de Vendas Essenciais a Acompanhar
Analisemos agora as métricas mais frequentemente monitorizadas pela maioria das empresas.
Métrica #1. Crescimento Mensal das Vendas
O crescimento mensal das vendas é uma métrica de desempenho que mede a variação percentual na receita de vendas de um mês para o outro.
Crescimento Mensal das Vendas = (Vendas Mensais no Período Atual – Vendas Mensais no Período Anterior) / Vendas Mensais no Período Anterior * 100
Métrica #2. Duração Média do Ciclo de Vendas
Este KPI mede o tempo médio decorrido desde o primeiro contacto com um potencial cliente até ao fecho de um negócio. A redução da duração do ciclo de vendas é fundamental para uma maior transparência e rapidez nas vendas. Além disso, pode usar esta métrica para avaliar a eficácia do seu processo de vendas.
Duração Média do Ciclo de Vendas = Número total de dias para fechar todas as vendas / Número total de novos negócios
Métrica #3. Margem de Lucro Média
A margem média de lucro é uma métrica financeira que mede a rentabilidade de uma empresa, calculando a percentagem de lucro gerada em relação à sua receita. Mede quanto lucro uma empresa obtém por cada unidade de receita.
Margem de Lucro Média = (Receita total – Despesas totais) / Receita total
Métrica #4. Vendas por Representante
Esta métrica específica da equipa avalia quantas vendas cada membro da equipa contribui para o volume total de vendas num determinado período.
Vendas por Representante = Total de vendas / Número de vendas efetuadas por representante
Métrica #5. Valor Vitalício do Cliente (CLV)
O valor vitalício do cliente é uma métrica preditiva que estima a receita total que um cliente gerará ao longo do seu relacionamento com a empresa.
Valor do Tempo de Vida do Cliente = margem bruta % * taxa de retenção * receita média por cliente
Métrica #6. Custo de Aquisição do Cliente (CAC)
Esta métrica mede o custo incorrido na aquisição de novos clientes. Envolve o custo das atividades de vendas e marketing direcionadas à conversão de leads em clientes.
Custo de Aquisição do Cliente = Custo total incorrido em vendas e marketing / Total de clientes adquiridos
Métrica #7. Percentagem de Negócios Fechados
Esta é uma métrica orientada para resultados que calcula a percentagem de potenciais clientes que foram convertidos em clientes reais num determinado período.
Percentagem de Negócios Fechados = (Número de Negócios Fechados / Número de Propostas de Vendas) * 100
Agora que já sabe quais são os KPIs de vendas e a sua importância, é altura de explorar as plataformas que pode usar para criar painéis de vendas.
Geckoboard
O Geckoboard é uma ferramenta de painel e monitorização de KPIs que se integra com mais de 80 fontes de dados.
Funcionalidades
- Com o Geckoboard, pode obter rapidamente dados adicionais a partir de folhas de cálculo, bases de dados, integrações Zapier e API personalizada.
- Utilize filtros de dados integrados para selecionar as métricas exatas e o intervalo pretendido, criando cartões de KPI personalizados.
- Possui um personalizador intuitivo de arrastar e soltar para redimensionar, reorganizar ou agrupar facilmente todos os dados no seu painel.
- Partilhe facilmente o seu painel através de um link ou partilhe capturas de ecrã do painel através do Slack e e-mail.
- Ative a funcionalidade de partilha na TV para transmitir painéis ao vivo nos ecrãs de TV do escritório e promover a transparência e a competitividade entre os seus representantes de vendas.
O painel de vendas intuitivo do Geckoboard oferece aos gestores de vendas uma visão geral abrangente de todas as métricas relacionadas com as vendas para se manterem atualizados.
monday.com
O monday.com ajuda a visualizar os seus dados de vendas através de painéis de vendas impactantes.
Funcionalidades
- Ferramentas de colaboração integradas para atribuir, priorizar ou partilhar tarefas com os membros da equipa
- Crie painéis personalizados utilizando widgets pré-criados, como cronogramas, calendários e gráficos para monitorizar o progresso de forma eficaz.
- Automatize tarefas repetitivas e reserve os representantes de vendas para trabalhos de quebra-gelo.
- Integrações perfeitas com aplicações populares de terceiros como Shopify, Mailchimp, Gmail, Gsheets e muito mais
O monday.com conta com algumas marcas globais na sua base de clientes, como Coca-Cola, Canva, EA Games, Genpact e muitas outras.
Smartsheet
O SmartSheet é uma plataforma de gestão de trabalho colaborativo que permite às equipas de vendas otimizar os seus processos e aumentar a produtividade.
Funcionalidades
- Possui uma interface de fácil utilização que permite que os gestores de vendas sincronizem sprints de forma eficaz, gerenciem recursos e lidem com um número ilimitado de equipas ao mesmo tempo.
- Realize análises preditivas para obter previsões de vendas precisas e em tempo real e estabeleça metas realistas para as equipas.
- Gerencie sem esforço processos complexos de envolvimento do cliente, simplifique os processos de vendas e crie um pipeline de vendas mais transparente.
- Crie um sistema seguro de integração de clientes com gestão, segurança e controlo de nível empresarial.
A plataforma permite que as equipas de vendas gerenciem os seus leads, acompanhem o seu pipeline, colaborem com os membros da equipa e analisem os seus dados de vendas. Oferece modelos personalizáveis para a gestão de leads e oportunidades, bem como recursos avançados de relatórios e análises.
Wrike
O Wrike é uma plataforma completa de gestão de trabalho com uma solução eficaz de painel de vendas.
Funcionalidades
- Integra-se com mais de 400 aplicações populares, além de opções de integração personalizadas para utilizadores avançados.
- Construtor de widgets integrado para criar métricas personalizadas e visualizar dados em tempo real (muito útil em situações sensíveis ao tempo).
- Utilize quadros Kanban para acompanhar o progresso, criar cronogramas, agendar datas de calendário e partilhar atualizações com facilidade.
- Oferece colaboração contínua em equipa em projetos, com recursos como comentários, partilha de ficheiros e @menções.
Mais de 20.000 empresas em todo o mundo confiam no Wrike, incluindo o Google, SnowFlake e Nickelodeon.
Salesforce [Sales Cloud]
O Sales Cloud é uma plataforma abrangente de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) oferecida pela Salesforce.
Funcionalidades
- Gerencie facilmente leads e oportunidades, disponibilizando pipelines personalizáveis de leads e oportunidades, encaminhamento automatizado de leads e pontuação de leads.
- Crie painéis altamente personalizáveis para monitorizar e analisar o desempenho da equipa de vendas em tempo real.
- Possui uma ferramenta de previsão de vendas integrada que auxilia as equipas a prever o seu desempenho e a criar projeções de vendas precisas.
- Colabore em negócios de vendas e partilhe informações facilmente com as ferramentas de colaboração do Sales Cloud, como o Chatter, que oferece mensagens em tempo real, partilha de ficheiros e gestão de tarefas.
O Salescloud é uma ferramenta essencial para equipas que procuram reduzir custos sem comprometer a produtividade ou os resultados.
Klipfolio
O Klpis da Klipfolio permite criar painéis de vendas personalizados.
Funcionalidades
- Extensa biblioteca de métricas de vendas pré-criadas e modelos de painel personalizados para facilitar o processo de criação do painel.
- Integra-se com mais de 130 serviços de dados; permite a importação de dados do cliente usando a opção REST/URL.
- Editor Klip integrado para consolidar e simplificar dados complexos utilizando fórmulas, filtragem ou ordenação.
- Opções avançadas de personalização envolvendo componentes de modelo HTML, CSS e Javascript.
Os painéis criados com o Klips fornecem acesso em tempo real aos dados de vendas e permitem apresentar o desempenho através de elementos de visualização de dados com excelente qualidade.
datapine
O Datapine é uma ferramenta de inteligência de negócios baseada na nuvem que oferece análise e relatórios de vendas robustos para ajudar as empresas a tomar decisões baseadas em dados e a definir o alvo certo para os representantes de vendas.
Funcionalidades
- Possui uma interface intuitiva de arrastar e soltar para criar painéis e relatórios interativos.
- Análise e relatórios de dados em tempo real, desde a análise de previsão de vendas até relatórios de desempenho de funcionários.
- Opções avançadas de visualização de dados, como mapas de calor, gráficos de funil e gráficos de dispersão, ajudam os utilizadores a compreender melhor os seus dados de vendas.
- Conectores de dados automatizados para importar dados de várias fontes; conecte facilmente o datapine ao Salesforce e a outras ferramentas de negócios de CRM.
Databox
Com mais de 20.000 clientes, o Databox é uma ferramenta popular de análise e painel de negócios entre profissionais de marketing e equipas de vendas.
Funcionalidades
- Mais de 70 integrações nativas, além de conexões com bases de dados SQL, Zapier e Gsheets, permitindo o fluxo contínuo de entrada e saída de dados.
- Ferramenta de design de painel integrada para criar ou desenvolver rapidamente painéis de KPIs de vendas, sem necessidade de programação.
- Estabeleça metas e visualize o progresso; receba alertas automatizados quando uma métrica tende a subir ou descer do ponto limite definido.
- Ative a funcionalidade de exibição para TV para partilhar o painel ao vivo nos ecrãs de TV do escritório, conferências ou reuniões de equipa.
A plataforma possui também uma aplicação móvel dedicada que permite monitorizar, avaliar e analisar o desempenho em qualquer lugar.
SimpleKPI
Como o nome sugere, o SimpleKPI auxilia as equipas de vendas a analisar os seus dados complexos através de painéis simples e bem estruturados.
Funcionalidades
- Possui uma galeria impressionante de tabelas, gráficos, rankings e widgets que ajudam a criar painéis de vendas de fácil leitura.
- Utilize a funcionalidade de detalhamento para analisar dados em todos os níveis; compare tendências de vários períodos para analisar e identificar oportunidades.
- Ferramentas de definição e acompanhamento de metas que permitem que as empresas estabeleçam objetivos alcançáveis e monitorizem o progresso em direção aos mesmos.
- Recursos de geração e partilha de relatórios que permitem que os utilizadores criem e partilhem relatórios em vários formatos, incluindo PDF, Excel e PowerPoint.
A interface robusta e fácil de utilizar do SimpleKPI reduz o tempo que os gestores de vendas necessitam para analisar o desempenho da equipa.
Datapad
O Datapad é uma plataforma móvel de monitorização e painel de KPIs que permite aos executivos de vendas monitorizar o desempenho das vendas em qualquer lugar.
Funcionalidades
- Personalização fácil de arrastar e soltar para alterar a aparência de painéis e relatórios, sem necessidade de programação.
- Integrações com fontes de dados populares, como Google Analytics, base de dados MySQL, Shopify, Facebook Ads e muito mais.
- Recurso de colaboração em equipa integrado que auxilia na comunicação em tempo real de dentro da aplicação.
- Defina alertas em tempo real e notificações push para KPIs; habilite a gestão baseada em função para controlar quem pode visualizar/editar painéis.
A plataforma é totalmente gratuita e suportada por uma aplicação móvel altamente responsiva.
Conclusão
Em resumo, as ferramentas de painel de vendas são apenas painéis. Existem muitos recursos que são úteis em todas as ferramentas.
Neste artigo, abordámos as principais funcionalidades de cada ferramenta. Embora existam alguns recursos em comum, cada ferramenta atende a necessidades e requisitos empresariais específicos.
Assim, escolha a ferramenta que considere mais adequada para ajudar a sua equipa de vendas a aumentar a sua eficiência de trabalho e para auxiliar os gestores de vendas a analisar os dados em detalhe, com o objetivo de identificar gargalos no funil de vendas.