O setor de Banco de Investimento é considerado o pináculo da ambição profissional, ao mesmo tempo em que apresenta desafios significativos.
Em centros financeiros como Wall Street, essa carreira é altamente valorizada. Para aqueles dispostos a dedicar longas horas de trabalho, ela oferece uma trajetória profissional estimulante e recompensadora.
Embora o termo “banco de investimento” seja familiar, muitos desconhecem sua real função. Vamos, portanto, esclarecer o que envolve o banco de investimento e como é possível progredir nesta área.
O que é o Banco de Investimento?
O Banco de Investimento constitui uma divisão especializada dentro do setor bancário, focada na angariação de capital para empresas de diversos portes e até mesmo entidades governamentais.
Bancos de investimento auxiliam na emissão de novos títulos de dívida e ações para corporações, prestam apoio em processos de fusões e aquisições e facilitam a venda de títulos. Essencialmente, eles intervêm em transações financeiras de grande escala e complexidade.
Adicionalmente, bancos de investimento oferecem consultoria a clientes sobre a avaliação de empresas e a estruturação de negócios. Eles também prestam assistência na documentação necessária para submissão à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em casos de abertura de capital.
Para tornar esse conceito mais compreensível, vamos ilustrar o funcionamento do banco de investimento através de um exemplo prático, que simplificará o entendimento do processo.
Exemplo prático de Banco de Investimento
Imagine uma empresa que almeja abrir o seu capital. Essa empresa contactaria um banco de investimento para conduzir o processo.
Analistas do banco de investimento avaliariam a empresa e determinariam um preço justo para as ações, digamos, 25 dólares por ação. O banco decide adquirir 200.000 ações da empresa para o IPO (Oferta Pública Inicial).
O banco de investimento paga 5 milhões de dólares [200.000 * 25 dólares] à empresa e conclui os trâmites burocráticos. Posteriormente, lista as ações no mercado a 28 dólares e inicia a venda. Contudo, apenas 20% das ações são vendidas a este valor, sendo necessário baixar o preço para 24 dólares por ação para vender as restantes.
O banco de investimento obtém um total de 4,96 milhões de dólares com a venda das ações no mercado [{40.000 x 28 dólares} + {160.000 x 24 dólares} = 4.960.000 dólares]. Como pagou 5 milhões à empresa, teve um prejuízo de 40.000 dólares neste negócio por ter sobrestimado o valor das ações da empresa.
Este cenário considerou apenas um banco de investimento. Caso vários bancos de investimento concorram pela mesma empresa, eles serão obrigados a elevar seus preços para garantir o negócio, o que pode resultar em perdas maiores para os bancos. Portanto, determinar o preço correto é crucial e desafiador no contexto do banco de investimento.
Esperamos que este exemplo tenha facilitado a compreensão do funcionamento dos bancos de investimento.
A seguir, analisaremos o papel de um banqueiro de investimento.
O que faz um banqueiro de investimento?
Os bancos de investimento empregam banqueiros de investimento que auxiliam corporações, governos e outras entidades na gestão de grandes projetos, economizando tempo e recursos. Eles identificam e informam aos clientes os riscos associados aos projetos.
Os banqueiros de investimento são especialistas com profundo conhecimento do panorama de investimentos atual. Empresas e corporações recorrem a eles em busca de suporte para o seu crescimento e desenvolvimento. Os banqueiros de investimento examinam os detalhes da empresa e propõem recomendações personalizadas, considerando as condições de mercado.
Banqueiros de investimento ajudam empresas a levantar fundos para o seu desenvolvimento. Quando uma empresa pretende abrir capital, ela contrata banqueiros de investimento para a gestão completa do IPO (Initial Public Offering).
Por que o Banco de Investimento é uma opção de carreira lucrativa?
Mesmo no início da sua trajetória profissional, você terá a oportunidade de construir modelos financeiros complexos, tornando-se um especialista na sua área de atuação. Banqueiros de investimento dedicam seu tempo a avaliações, mas nem sempre são os melhores gestores de suas próprias finanças.
Banqueiros de investimento têm alta empregabilidade. Esta é uma carreira estável e permanente. Mesmo recém-formados recebem salários significativamente superiores a outras profissões. A segurança financeira é uma realidade desde o início nesta área.
O trabalho dos banqueiros de investimento costuma ser confidencial até o anúncio público. Assim, qualquer declaração pode virar notícia na seção de economia.
Se o seu objetivo é o sucesso financeiro, você certamente terá muitas oportunidades nesta área. Contudo, exige muito trabalho e longas horas de dedicação. Se você está preparado para isso, pode considerar esta carreira.
Em média, um banqueiro de investimento pode ganhar $ 80.000 + por ano. A progressão salarial é exponencial. Com a experiência, seus rendimentos atingirão patamares muito mais elevados! 🤑
Se está considerando entrar no banco de investimento, comece a se preparar agora.
A seguir, apresentaremos os passos para construir uma carreira de sucesso no banco de investimento.
Como iniciar uma carreira em Banco de Investimento?
Ao iniciar sua jornada no banco de investimento, o foco principal deve ser a aquisição de conhecimento. Caso não possua formação acadêmica nesta área, um curso especializado é o melhor caminho.
A seguir, apresentamos alguns dos melhores cursos para o aprendizado sobre banco de investimento.
Habilidades de Carreira Essenciais para Banco de Investimento e Finanças [edX]
Este curso é altamente recomendado tanto para iniciantes quanto para profissionais que buscam avançar na área de Banco de Investimento. Você aprenderá sobre os diversos setores e subsetores do mercado financeiro.
O que você aprenderá:
- Informações sobre diversas instituições financeiras
- Alfabetização financeira no nível setorial
- Desenvolver sua marca e discurso para otimizar seu pitch
Este curso é ministrado por instrutores com décadas de experiência em Wall Street, oferecendo conhecimentos teóricos e práticos com base em diversas áreas, incluindo negócios, matemática, engenharia, economia e ciências. Este curso fornece o conhecimento necessário para começar uma carreira como banqueiro de investimento.
O Curso Completo de Banco de Investimento 2022 [Udemy]
O Curso Completo de Banco de Investimento é ideal para quem busca iniciar nesta área e aprender tudo do zero. Você será introduzido às quatro principais áreas do banco de investimento: mercado de capitais, gestão de ativos, negociação e corretagem e consultoria.
O que você aprenderá:
- Construção de modelos financeiros do zero
- Conhecimento aprofundado das 4 principais áreas do banco de investimento
- Habilidades para ter sucesso em entrevistas de banco de investimento
Este é um curso completo na Udemy, onde você terá uma imersão em todos os tópicos que podem surgir em uma entrevista de banco de investimento. Se você busca um emprego em Wall Street, este curso é uma fonte única para todo o conhecimento necessário, combinando teoria e prática.
Especialização em Gestão de Investimentos [Coursera]
Este curso de especialização em 5 partes oferece uma compreensão das diferentes estratégias de investimento e como elas são projetadas para atingir metas financeiras em níveis globais. Você obterá conhecimento teórico e prático ao longo deste curso.
O que você aprenderá:
- Construção e gestão de carteira de investimentos de clientes
- Compreensão dos mercados globais
- Criação de planos de investimento para atingir os objetivos de longo prazo dos investidores
O curso começa com uma introdução aos mercados globais. Posteriormente, você aprenderá a construir uma carteira de investimentos para si e seus clientes. Todas as decisões no mercado financeiro dependem de tendências futuras, e você aprenderá a pesquisar na direção correta.
Divisões de Banco de Investimento Explicadas [Skillshare]
Este curso na Skillshare fornece uma visão geral das diversas divisões de um banco de investimento típico. Você entenderá melhor o funcionamento de cada divisão, o que lhe permitirá abordar entrevistas com maior confiança.
O que você aprenderá:
- As diversas divisões de um banco de investimento
- O funcionamento de cada divisão
- Como escolher a divisão de trabalho mais adequada
Por ser um curso introdutório, você aprenderá os fundamentos do banco de investimento e seu funcionamento. Será mais fácil explicar, em uma entrevista, por que você está interessado em uma divisão específica.
Curso Gratuito de Banco de Investimento [WallStreetMojo]
Este é um curso de certificação gratuito oferecido pela WallStreetMojo. O curso é dividido em duas partes: a série de vídeos sobre bancos de investimento e os guias de bancos de investimento. Antes de buscar um emprego nesta área, é fundamental ter clareza sobre os fundamentos.
O que você aprenderá:
- Visão geral do banco de investimento, contabilidade e Excel
- Modelagem financeira com Excel
- Criação de tabelas de análise profissional de empresas comparáveis
- Interpretação de gráficos de banco de investimento
Você aprenderá sobre todos os termos usados no banco de investimento neste curso gratuito. O curso aborda os fundamentos, para que seja útil e fácil de entender para todos os interessados.
Introdução à Avaliação e Investimento [Alison]
Introdução à Avaliação e Investimento é outro curso online gratuito que apresenta os principais conceitos de avaliação e investimento. Para melhor compreensão, você terá que analisar demonstrações de resultados e balanços.
Você também aprenderá sobre a identificação de boas e más ações e será apresentado a métricas como EBITDA e EBIT, para avaliar o risco de um investimento.
O que você aprenderá:
- Conceitos básicos de avaliação e investimento
- Identificação de boas e más ações
- Avaliação de riscos com métricas como EBIT e EBITDA
- Análise dos componentes de um balanço
O curso utiliza exemplos e métodos simples para facilitar a compreensão de todos os conceitos básicos.
Fundamentos Financeiros [LinkedIn Learning]
As finanças são um tema presente no mundo. O curso Fundamentos Financeiros apresenta os princípios básicos para a leitura de balanços, títulos e derivativos. Se você está entrando no banco de investimento, este curso fornecerá conhecimentos básicos.
Mesmo que você não se interesse por banco de investimento, o conhecimento sobre finanças será valioso. O curso inclui conceitos sobre financiamento de curto e longo prazo.
O que você aprenderá?
- Compreensão das demonstrações financeiras
- Modelos de financiamento de curto e longo prazo
- Conhecimento sobre o mercado de valores mobiliários e derivativos
- Planejamento financeiro pessoal
Além disso, você terá acesso a relatórios financeiros de empresas como o Walmart.
Modelagem Financeira e Avaliação [WallStreetPrep]
Se você busca um programa de treinamento abrangente para entrar na área de banco de investimento, o Programa de treinamento em modelagem financeira e avaliação é a escolha perfeita. Este programa é amplamente utilizado para treinar profissionais em grandes empresas de investimento.
Além do curso extenso, você receberá 38 minicursos sobre diversos tópicos para consolidar seus conhecimentos.
O que você aprenderá?
- Construção de modelos financeiros no Excel do zero
- Análise de demonstrações financeiras, DCF, Comps, LBO e modelagem de M&A
- Criação de lista de compradores para empresas-alvo
Por ser um curso abrangente, é importante ter conhecimentos básicos de contabilidade e habilidade no uso do Excel.
O Banqueiro de Investimentos [Financial Edge]
Obtenha um certificado reconhecido de Wall Street para turbinar seu currículo. O banqueiro de investimentos é um curso online abrangente que inclui 4 cursos distintos e respostas a algumas das principais perguntas de entrevistas sobre bancos de investimento. Ao concluir este curso, você estará completamente preparado.
Os 4 cursos são: O Contador, O Modelador, O Avaliador e O Negociador. Você começará do básico em banco de investimento, com metodologias contábeis, para aprender a fechar negócios. Você pode adicionar suas habilidades e certificados no LinkedIn para aumentar sua visibilidade.
O que você aprenderá?
- Contabilidade, modelagem financeira, avaliação e análise de LBO & M&A.
- Conhecimentos para ter sucesso nas entrevistas das principais empresas de banco de investimento
- Entendimento sobre fusões e aquisições de empresas
Além de adquirir conhecimento através dos cursos, é importante desenvolver habilidades que o ajudarão a conseguir um emprego como banqueiro de investimentos.
Algumas habilidades são ensinadas nos cursos, enquanto outras devem ser desenvolvidas individualmente. Se você deseja progredir nesta carreira, algumas habilidades específicas são essenciais.
Competências necessárias em banco de investimento
Pensamento Analítico
Banqueiros de investimento devem ter habilidades analíticas para apresentar análises detalhadas de planos de investimento e projetos comerciais. O pensamento analítico permite apresentar análises de risco-retorno e planos de negócios com dados e informações precisas.
Habilidades de Comunicação
Uma das principais tarefas de um banqueiro de investimento é persuadir e convencer clientes. Para vender uma ideia no mercado, é preciso ter excelentes habilidades de comunicação e apresentação. Você precisa ser eloquente e confiante para convencer as pessoas. Além disso, precisa ter habilidade em criar planilhas, apresentações e slides.
Habilidades de Networking
Banqueiros de investimento viajam muito para expandir seus negócios e fechar negócios. É necessário estabelecer conexões com pessoas de diferentes culturas e áreas de atuação. Manter relações saudáveis com os clientes e fazer networking são habilidades essenciais.
Habilidades de Liderança e Gestão
Habilidades de liderança e gestão são importantes para um banqueiro de investimento. Mesmo começando como analista júnior, você logo será responsável por projetos. Em breve, poderá ter que lidar com um segmento de negócios completo. Suas habilidades de liderança são essenciais neste momento.
Iniciantes também precisam assumir responsabilidades e buscar parcerias. Com boas habilidades de liderança e gestão, seu trabalho se tornará mais fácil no futuro.
Estas são algumas habilidades valiosas que ajudarão a impulsionar sua carreira em banco de investimento.
Conclusão 👩🏫
O melhor caminho para iniciar uma carreira em banco de investimento é fazer um curso e obter uma certificação. Isso o ajudará a encontrar um emprego nas principais empresas. Os cursos mencionados são algumas das melhores opções disponíveis no mercado. Você também poderá explorar aplicativos de finanças para gerenciar seus investimentos e os de seus clientes.